Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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88.695 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Peter Kluge schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Modernisierungsfinanzierung

Anlass der Beratung war eine anstehende Modernisierung eines Badezimmers. Ziel der Beratung war die Finanzierung der Maßnahme. Es wurden die Möglichkeiten... mehr

4,96 von 5 Sternen

186 Bewertungen

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Kai S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr kompetenter und

Sehr kompetenter und freundlicher Berater! Zu empfehlen! mehr

4,79 von 5 Sternen

194 Bewertungen

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Martin K. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Geldanlage bei Ingo Schröder

Nach langer Suche habe ich endlich meinen finanzpartner gefunden, den ich gesucht habe. Unabhängig, keine Provision, extrem schnelle Antworten und digital.... mehr

4,97 von 5 Sternen

187 Bewertungen

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Peter Lupek schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Der Berater hat mich gut beraten & konnte meine fragen fachgerecht beantworten. Ich war sehr angetan von der ??? des Mitarbeiters. mehr

4,88 von 5 Sternen

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Laura S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Altersvorsorge

Ich bin super zufrieden mit Herr Blatons Beratung. Wurde hierbei über die verschiedenen Möglichkeiten der Altersvorsorge aufgeklärt und konnte mich somit... mehr

4,97 von 5 Sternen

185 Bewertungen

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Emirhan A. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Bewertung

Sehr gutes angebot vom Kredit. mehr

4,97 von 5 Sternen

184 Bewertungen

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Andrea I. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetent und freundlich

Wir sind sehr zufrieden. Die Beratung ist sehr kompetent und freundlich. Man kann jederzeit Kontakt aufnehmen und wird zuverlässig beraten. Wir können... mehr

4,86 von 5 Sternen

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Alexander Wunder schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: 100%

100% mehr

4,96 von 5 Sternen

190 Bewertungen

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Ana G. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Besser kann es einfach nicht

Herr Engl hat uns übers Thema Baufinanzierung geraten. Wir wollten eine Wohnung kaufen und es war besonderes kompliziert, weil sie sich auf einem Grundstück... mehr

4,95 von 5 Sternen

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Dimitri W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Herr Bischoff war immer für uns da. Hat alles gut geklappt. mehr

4,90 von 5 Sternen

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Amirahmad B. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Äußerst kompetent

Sehr gute Beratung zu diversen Themen der vermögensbildung und Vorsorge bzw. Absicherung. mehr

4,96 von 5 Sternen

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Hilka L. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Weitsichtige und umfassende Beratung sowie geduldige Hand beim Investieren – für mich das Ideal eine

Als relative Anfängerin im Bereich Investition / Geldanlage habe ich einen Berater gesucht, der mir hilft, ein Gesamtbild zu bekommen von der Geldanlagestrategie... mehr

4,92 von 5 Sternen

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pia f. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: alles tip top ????????

empfehle ich immer weiter mehr

4,91 von 5 Sternen

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Andreas W. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Umschuldung Immobilienkredit

Beratung zur Umschuldung eines Immobilienkredits. Die Beratungen waren von höchster Qualität. Ich bin mit der Beratungsleistung extrem zufrieden. Den... mehr

4,94 von 5 Sternen

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Ayhan Aslan schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr kundenorientiert!

Hr. Hauck hat immer ein offenes Ohr, er ruft immer zurück. Hr. Hauck schaut über dem Tellerrand hinaus und unterbreitet auch Angebote, mit dem man gar... mehr

4,81 von 5 Sternen

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Sabine S. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Super Service

Nach einer Empfehlung haben wir uns für die Anschlussfinanzierung unseres Einfamilienhauses an Capitalium gewendet. Herr Drews hat uns das Leistungsprofil... mehr

4,95 von 5 Sternen

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Johannes Kunze schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: hervorragend

- KFZ-Versicherung für ein neues Auto. - KFZ-Schutz, Leistungen und Preise dieser - Beratung und Nachbereitung liefen excellent - Wir waren sehr zufrieden... mehr

4,98 von 5 Sternen

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Antje P. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Dachsanierung

Sehr kompetente Beratung, sehr zügige Ausführung des Darlehensantrags, plausible Erklärung d. Abläufe; rundum zufrieden + empfehlenswert mehr

4,83 von 5 Sternen

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Maxi K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Top Rundum Service

Ich hatte Kontakt zu Frau Seemann zwecks Optimierung meiner Geldanlagen aufgenommen. Sie hat mti mir sehr detailliert meine derzeitigen Anlagen analysiert... mehr

4,89 von 5 Sternen

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Robert Blum schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr kompetente und freundliche Beratung

Ich habe Herrn van Triel vor ca. 1 Jahr, aufgrund einer persönlichen Empfehlung kontaktiert. Ich war auf der Suche nach einer fachkundigen Beratung zum... mehr

4,77 von 5 Sternen

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Daniel R. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr empfehlenswert

Wer kompetente und freundliche Beratung benötigt, ist hier genau richtig. mehr

4,96 von 5 Sternen

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Murat Döner schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

stets hilfsbereit, schnelle und auf punktgenaue Erklärung. Top Beratung mehr

4,94 von 5 Sternen

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Jürgen L. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr informative und verständliche Beratung

Sowohl geschäftlich wie privat wurden verschiedene Versicherungen empfohlen bzw. erläutert. Die Beratung war jederzeit transparent und kompetent. Kann... mehr

4,71 von 5 Sternen

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Herbert Z. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Neue Ideen für Anlagen erhalten

Habe schon ausreichend in Aktien investiert. Sehe nun die Ideen mit Zertifikaten sehr gute Möglichkeiten zur Beimischung. mehr

4,79 von 5 Sternen

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Tobias F. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr professionelle, ganzheitliche Beratung

Ich habe Herrn Hager, um die Durchsprache meiner "Lebensphasen"- bzw. Ruhestandsplanung gebeten. Die ganzheitliche und sehr professionelle Beratung hat... mehr

4,82 von 5 Sternen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Peter Kluge schrieb am 08.04.2021 über Natascha Steiner-Weiske NEU

„Modernisierungsfinanzierung”

Kai S. schrieb am 08.04.2021 über André Poet NEU

„Sehr kompetenter und”

Martin K. schrieb am 28.02.2020 über Ingo Schröder

„Geldanlage bei Ingo Schröder”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.