Erben und Schenken Dalheim? Die Top 10 Berater für Erben und Schenken mit Bewertungen

Eduard K. schrieb am 25.04.2025 über Thomas Wiest

„Top Beratung zur Absicherung einer Berufsunfähigkeit”

„Von 1. Tag an eine wirklich tolle und sehr kompetente Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung! Ich kann Thomas Wiest nur absolut weiterempfehlen. Die umfangreiche und sehr individuelle Beratung, die Hilfe beim Einholen von medizinischen Unterlagen und der Antragsstellung waren systematisch, als auch einfach, sowie verständlich. Vielen Dank!”

Das hat mir gut gefallen:

Unkomplizierte und schnelle digitale Beratung

Stichworte zu Thomas Wiest

Berufsunfähigkeitsversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Natalie Pott schrieb am 28.07.2024 über Stefan Lahmeyer

„Finanzierung Zugewinnausgleich”

„Es ging um die Finanzierung des Zugewinnausgleichs. Herr Lahmeyer hatte uns seinerzeit die Finanzierung des Hauskaufs vermittelt. Aufgrund von Scheidung bat ich ihn um Unterstützung bei der Finanzierung des Zugewinnausgleichs. Er hat den Kontakt zur finanzierenden Bank hergestellt und die Vermittlung übernommen und die Konditionen ausgehandelt. Ohne seine Mitwirkung wäre der Darlehensvertrag in seiner jetzigen Form nicht zustande gekommen. Herr Lahmeyer hat stets zeitnah auf meine Anliegen und e-Mails reagiert und mich über jeden Schritt jeweils zeitnah und transparent informiert. Die Kontaktaufnahme war stets unkompliziert. Die Beratungsgespräche waren stets freundlich, wertschätzend und zugewandt. Ich würde Herrn Lahmeyer jederzeit uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Stichworte zu Stefan Lahmeyer

Hohe fachliche Qualifikation
absolut zuverlässig
wertschätzend

Darum ging es in der Bewertung

Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Martina M. schrieb am 08.07.2021 über Wolfgang Morlock

„WIRKLICH ein Berater und kein Verkäufer”

„Herr Morlock wurde mir von meinem Steuerberater empfohlen. Es ging primär um private Themen. Als erstes war ich von der hohen Fachkompetenz beeindruckt, es gab niemals einen sog. Abschlussdruck, Jede Themenbehandlung erfolgte absolut individuell. Inzwischen als Berater für mich alternativlos.”

Das hat mir gut gefallen:

Die gesamte Beratung war rundum positiv. Es ging primär um Geldanlage allgemein, aber auch um sinnvolle Vererbung, auch unter steuerlichen Gesichtpunkten. Überprüfung und ggf. Anpassung oder Änderung bestehender Verträge erfolgte ohne Provisionsgedanken.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

....bisher gab es keinerlei Beanstandung...

Stichworte zu Wolfgang Morlock

Geldanlage + Erschaftsthemen + Flexibilität

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Erben und Schenken

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Private Banking

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