Schenefeld (Kreis Pinneberg)
finanz|plan A - freier Finanz- und Ver...
Services:
„Beratung zu Bankenauswahl und Angeboten”
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| Beratungsqualität | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Immobilien
„Die Beratung ging in erster Linie um den Vermögensaufbau und zukünftige Absicherung. Dabei wurden alle Aspekte, Risiken und Chancen angesprochen und wir haben eine für uns perfekt passende Strategie gefunden. Im Gespräch haben wir dann gemeinsam noch weitere Themen identifiziert die wir bei nächster Gelegenheit angehen werden. Der Kontakt wird, wenn man es wie wir möchte, regelmäßig gehalten. Perfekt.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Eingehen auf unsere Situation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
;-) Es gab beim ersten Gespräch keine Kekse zum Kaffee ;-)
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
Nachhaltigkeit
Vermögensverwaltung
„Anlass der Beratung war das Vorhaben der Neuordnung meiner (privaten) Altersvorsorge und das Anlegen von Geld. Nach einem kurzem Infogespräch mit einem Mitarbeiter aus dem Backoffice wurde mir Herr Hamburger als passender Berater zugewiesen. Nach mehreren ausführlichen "online-Terminen" wurde mir ein passendes Angebot vorgeschlagen. Hierbei ist die super Beratung hervorzuheben. Sie ist zum einen total transparent in Bezug auf Kosten und Anlagestrategie und auf Rückfragen gibt es sehr kompetente Antworten. Ich kann diesen Berater uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Neben den o.a. Aspekten ist zudem noch die schnelle Rückmeldung als positiv zu erwähnen und auf Änderungswünsche wird ebenfalls sehr schnell eingegangen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
