Risikomanagement Rüdesheim am Rhein? Die Top 10 Berater für Risikomanagement mit Bewertungen

Dr. Lutz Kuntzsch schrieb am 28.06.2023 über Steffen Antony

„Rundum zufrieden”

„Begleitung in Finanzsachen Das andere steht doch in der Tabelle”

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

gibt es nicht

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Festgeld
Tagesgeld
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Sparkonto & Sparbrief
Hausverwaltung
Immobilie verkaufen
Schufa
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Alternative Geldanlagen
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Martina M. schrieb am 08.07.2021 über Wolfgang Morlock

„WIRKLICH ein Berater und kein Verkäufer”

„Herr Morlock wurde mir von meinem Steuerberater empfohlen. Es ging primär um private Themen. Als erstes war ich von der hohen Fachkompetenz beeindruckt, es gab niemals einen sog. Abschlussdruck, Jede Themenbehandlung erfolgte absolut individuell. Inzwischen als Berater für mich alternativlos.”

Das hat mir gut gefallen:

Die gesamte Beratung war rundum positiv. Es ging primär um Geldanlage allgemein, aber auch um sinnvolle Vererbung, auch unter steuerlichen Gesichtpunkten. Überprüfung und ggf. Anpassung oder Änderung bestehender Verträge erfolgte ohne Provisionsgedanken.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

....bisher gab es keinerlei Beanstandung...

Stichworte zu Wolfgang Morlock

Geldanlage + Erschaftsthemen + Flexibilität

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Erben und Schenken

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Private Banking

Irena G. schrieb am 11.05.2024 über Cameron Schweikhard NEU

„Wir haben darüber”

„Wir haben darüber gesprochen, wie sich unsere Anlagen bisher entwickelt haben, welche Veränderungen wir in unseren Sparplänen vornehmen möchten, wie sich der Markt entwickelt, welche Empfehlungen zu folgen sinnvoll sind.”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Vermögensverwaltung

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„Rundum zufrieden”

„WIRKLICH ein Berater und kein Verkäufer”

„Wir haben darüber”

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