Vermögensverwaltung Schwarme? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Miriam T. schrieb am 16.04.2024 über David Hillmann

„Vollstens zufrieden”

„Vielen Dank für die umfassende Beratung zu jeglichen Themen sowie die kompetente und geduldige Beantwortung aller Fragen. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben.”

Stichworte zu David Hillmann

Depot

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Jörn D. schrieb am 17.02.2024 über Ralf-Achim Vetter

„Jährliches Beratungsgespräch”

„Die vorhandenen Versicherungen und Anlagen wurden besprochen und geprüft, ob sie noch dem aktuellen Bedarf (Lebenssituation) entsprechen.”

Das hat mir gut gefallen:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unkomplizierter Abendtermin bei uns zu Hause.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

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Stichworte zu Ralf-Achim Vetter

Altersversorgung
Geldanlage
Versicherungen

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Indexfonds (ETFs)
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

Antonia S. schrieb am 18.03.2024 über David Röhler

„Sehr gute und kompetente Beratung!”

„Bei der Beratung ging es um mein privates Vermögen, Geldanlagen und Versicherungen”

Das hat mir gut gefallen:

David kommuniziert sehr offen und ehrlich, er ist verlässlich, kompetent und dabei auch sehr freundlich und nahbar. Seine Beratung ist sehr vielfältig und er passt diese auf meine aktuelle Situation gemeinsam mit mir an. Als Gesamtpaket macht das die Beratung sehr vollständig und wirklich angenehm. David hat mir sehr geholfen, das Thema Finanzen strategisch und zukunftsorientiert angezugehen. Ich bin unglaublich dankbar für die Zusammenarbeit und freue mich auf die weiteren Jahre!

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Anleihen
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Konten
Kreditkarte
Rentenversicherung
Indexfonds (ETFs)
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

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„Vollstens zufrieden”

„Jährliches Beratungsgespräch”

„Sehr gute und kompetente Beratung!”

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