Finanzplanung Siek? Die Top 10 Berater für Finanzplanung mit Bewertungen

Seydeh Fatemeh M. schrieb am 16.01.2026 über Fernando Pires NEU

„Professionelle und zuverlässige Begleitung”

„Ich bin mit der Beratung und Unterstützung sehr zufrieden. Der Berater hat alle Schritte klar erklärt, war stets erreichbar und hat den gesamten Prozess der Kreditbeantragung für mich deutlich erleichtert. Ich fühlte mich jederzeit gut betreut und kann die Zusammenarbeit uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Immobilien

Karl-Ludwig Krämer schrieb am 25.03.2021 über Jutta Hepke

„Beratung – kompetent, erfahren, geduldig”

„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders positiv habe ich den strategischen und ganzheitlichen Ansatz gesehen, den Frau Hepke angewendet. Dass dies mehr Zeit kostet, liegt in der Natur der Sache. Frau Hepke hat mich überzeugt mit Ihrer offensichtlich großen Berufserfahrung, Ihrer Kompetenz, Geduld sowie ihrem Einfühlungsvermögen in meine persönliche Situation.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Fallen mir keine ein.

Stichworte zu Jutta Hepke

Altersvorsorge
Vermögensaufbau
Kreditbeschaffung
Haftpflichtversicherung
cherung
Hausversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Altersvorsorge
Modernisierung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Immobilie verkaufen
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Christopher H. schrieb am 05.01.2026 über Felix Paape NEU

„Kompetente freundliche Beratung”

„Felix hat uns zeitnah und unkompliziert per Video beraten und bei der Suche einer passenden Haftpflicht- sowie Hausratversicherung kompetent unterstützt.”

Das hat mir gut gefallen:

schnelle und unkomplizierte Beratung per Videotelefonat

Stichworte zu Felix Paape

Privathaftpflicht Hausratversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

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„Beratung – kompetent, erfahren, geduldig”

„Kompetente freundliche Beratung”

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