Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte. ... mehr
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle... ... mehr
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u ... mehr
Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler, Berlin
„Ich "landete" 2012 bei Daniel Bossenz, weil ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich suchte. Schnell überzeugte mich seine Expertise und ich lasse mich seit meinem Berufseinstieg 2015 auch für weitere Versicherungen und Geldanlagen beraten. Mein Mann ist mittlerweile auch bei ihm. Wir sind bisher immer zufrieden gewesen und fühlen uns bestens und ehrlich beraten. Daher empfehlen wir Daniel Bossenz weiter an Kollegen, Freunde und Familie und auch auf dieser Plattform.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle Abläufe schneller und sicher möglich sind.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit, Beratung im Sinne der zu Beratenden, Ehrlichkeit und Ausgewogenheit, einfache Praktikabilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung entspricht meinem Bedarf vollumfänglich.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, die Beratung begann bei der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherug und weitete sich über andere Versichungen (PKV, Risikiolebensversicherung) mit meinem Berufseinstieg auch auf die Finanz-Beratung aus.
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Ich war zum Thema Geldanlage und Altersvorsorge bei Daniel. Die eigenen bestehenden Versicherungen werden ebenfalls angesehen. Ehrlich wird gesagt, wenn der Kunde diese Versicherungen behalten kann. Das Vermögensmanagement ist hinsichtlich der Gebühren sehr moderat im Vergleich zu anderen Anbietern.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Daniel helped me and my partner to create a savings, investment and pension plan in an efficient way. He is always available to quickly answer friendly and professionally any question or inquiry we might have.”
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„- generelle Überprüfung der Versicherungs- und Vermögensstrategie - Erarbeitung und Diskussion von Verbesserungs-/Änderungsvorschlägen - Änderung bzw. Neuausrichtung der Strategie - regelmäßiges Monitoring und Austausch - Beratung einschließlich Nachberatung als sehr angenehm und kompetent empfunden - Rückfragen jederzeit möglich - zeitnahes Eingehen auf Kundenwünsche und -rückfragen - ich würde den Berater weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
- Beratung gefühlt auf Augenhöhe und kundenorientiert - zeitnahe Reaktion und angemessene Beratungstiefe
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- z.T. Softwareprobleme bei der Remote-Unterzeichnung von Dokumenten (sicherlich nicht dem Berater anzulasten)
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Der Anlass für das Beratungsgespräch waren Geldanlage, Altersvorsorge und JuniorDepot für das Kind. Ich habe ihn über WhoFinance kontaktiert. Ich habe mit Herrn Bossenz die Gespräche persönlich sowie auch per Videocall geführt. Neben haupt Angebot gab es auch weitere Alternativen vorgestellt. Diese haben wir gemeinsam beim durchgesprochen. Ich würde Herrn Bossenz in jedem Fall empfehlen, weil er sehr kompetent ist und sich Zeit für mich und meine zahlreiche Fragen/ Wünsche genommen hat.”
Das hat mir gut gefallen:
Ganz einfach - Alles. Alle Fragen beantwortet. Sehr Professionell und Top informiert.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Herr Bossenz hat immer sehr schnell auf meine Fragen und Anfragen reagiert und mir verständliche Erklärungen und nützliche Infos zum Thema Investment gegeben. Vielen Dank, Herr Bossenz, für die kompetente Beratung und die gute Betreuung!”
Bewertungskriterien | |
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Servicequalität | |
Produktangebot | |
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„Herr Bossenz berät mich seit einigen Jahren in Sachen Investitionen und Versicherungen. Er nimmt sich stets Zeit, alles verständlich zu erklären und ist per Email super erreichbar. Das ist insbesondere für mich wichtig, da ich außerhalb Deutschlands wohne. So kann ich darauf vertrauen, dass meine Finanzen zügig und professionell online geregelt werden.”
Das hat mir gut gefallen:
freundliche Kommunikation, gut erreichbar und regelmäßige Newsletter
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Private Altersvorsorge und Berufsversicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute und kompetente Aufklärung, unkomplizierter Vertragsabschluss.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Sehr schnelle und ausgiebige Beratung. Jederzeit weiterempfehlen”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Er berät ehrlich und auf meine Situation zugeschnitten und bietet detaillierte und beste Beratung zu aktuellen Finanzmärkten, Renten und verschiedenen Versicherungen. Ich kann ihn nur weiterempfehlen und freue mich auf eine langfristige Zusammenarbeit.”
Das hat mir gut gefallen:
Er empfiehlt eine Vielzahl von Produkten mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und Transparenz ist immer gewährleistet. Wenn ich eine Frage oder ein Anliegen habe, kümmert er sich immer sofort gut um mich.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
Als unabhängiger Investmentberater und Experte für Finanzmanagement haben wir uns der objektiven, kompetenten und transpartenten Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.
Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.
Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Ich gebe Ihnen einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen Ihrer Finanz- und Absicherungsprodukte und die gemeinsame Ausarbeitung einer zielgerichteten sicherheits- oder renditeorientierten Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix verschiedener Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Depot sondern gleichzeitig auch noch die Rendite. Des Weiteren biete ich Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich Ihrer Versicherungen, eine Vermögensgestaltung durch eine Optimierung Ihres Anlageportfolios, günstige Immobilienfinanzierungen und Lösungen für den Gewerbebereich.
ACHTUNG: Bei mir bekommen Sie KEINE Riester-Rente oder Kapitallebensversicherung. Ich vertrete keine Produkte, die einen legalen Betrug an der Bevölkerung darstellen. Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich gerne.