Bewertungen nach Beratungsthema
Ich war vor Herrn Klima bei einem Strukturvertrieb, was sich als großen Fehler erwiess ... mehr
die absolute Unabhängkeit und die intensiven Gespräche, wo es auch wirklich um meine Ziele und Wünsche geht ... mehr
zu der Beratung welche ich bei dem Strukturvertrieb hatte, eine 100 % Verbesserung ... mehr
Finanzberatung Peter Klima GmbH - Altersvorsorge * Baufinanzierung * Finanz & Vermögensberatung, Herten
„Verschiedene Möglichkeiten wurden aufgeführt, Geld vernünftig mit hoher Renditechance anzulegen. Der Berater war hervorragend vorbereitet und zeigt auch viele Nachteile von Geldanlagen auf, die sonst nur bei den Menschen bekannt ist. Ich würde die Beratung jedem empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche Note!
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauensbasis muss da sein! Transparenz der Produkte und Kosten und das Aufzeigen, was tatsächlich möglich und nötig ist.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Überprüfung und Vergleich meiner bestehenden Verträge und deren Optimierung. Dadurch konnte ich meine Altersvorsorge und Vermögensaufbau extrem verbessern. Auch meine Sachversicherungen werden noch optimiert, mit besseren Leistungen und günstigeren Beitrag.”
Das hat mir gut gefallen:
die verschiedenen Anlagemöglichkeiten, die auch zu mir und meinen Zielen passen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vermögensaufbau und Altersvorsorge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
zu 100 %
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich war vor Herrn Klima bei einem Strukturvertrieb, was sich als großen Fehler erwiess
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
die absolute Unabhängkeit und die intensiven Gespräche, wo es auch wirklich um meine Ziele und Wünsche geht
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
zu der Beratung welche ich bei dem Strukturvertrieb hatte, eine 100 % Verbesserung
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Im Rahmen einer - Prüfung der aktuellen Lage - Empfehlungsgabe zur Schließung von Lücken und Aktualisierung - sowie zur Orientierung in die Zukunft alles "auf Kurs" gebracht und in allen Fragen kompetent und umfassend beraten. Darüber hinaus stets auf dem Laufenden gehalten und für Fragen immer erreichbar und mit guten Tipps zur Hand.”
Das hat mir gut gefallen:
- Lockerheit - Menschlichkeit - Kompetenz - Freundlichkeit - Erreichbarkeit - Zuverlässigkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
./.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
- sichere Anlagen - Rendite über dem "üblichen" Markt-Niveau - Nachhaltigkeit - Verfügbarkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
umfassend und lückenlos
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine - aus persönlichen Erfahrungen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
./.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein - immer auf einem hohen persönlichen wie auch fachlichen Niveau
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Es ging darum Geld vom Hausverkauf anzulegen. Da ich schon in einen reiferen Alter bin waren gewisse Voraussetzungen zu beachten. Ich bin jetzt seit über 2 Jahre bei Herrn Klima und sehr zufrieden besonders das er sich immer noch gut um alle Dinge kümmert und auch daran Interesse zeigt das man an den angelegten Geld noch mal einige Sachen ändert.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen, gute Beratung ohne ein bestimmtes Produkt zu verkaufen.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Es passt für mich persönlich sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken Versicherungen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Herr Klima macht immer wieder neue Vorschläge hält einen auf den laufenden und gibt einen das Gefühl immer auf dem laufenden zu sein.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Finanzen, Assets und Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
authentisch, offen und persönlich
Das hat mir nicht so gut gefallen:
gab nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Assetklassen, Dimensional, My Life
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
ich vergleiche noch
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
online undoffline Beratung und viel digitalisiert
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
ja
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Kreditantrag Wie immer lief alles reibungslos”
Das hat mir gut gefallen:
Der Vergleich zwischen anderen Banken
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gibt es nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Günstig
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Es war der günstigstes Angebot und es passt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die vielseitigen Angebote wie Videotelefonie Telefonie Beratung vor Ort
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein da sie schon immer top war und immer alles sehr zufrieden stellend.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Vermögensaufbau und optimierung meiner Altersvorsorge. Seit fast 10 Jahren ist Herr Klima mein Finanzberater und wir treffen uns regelmäßig um die bestehenden Verträge zu optimieren bzw. zu prüfen. Mittlerweile auch als Digital.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Klima ist stets erreichbar und verfügt über ein hohes Fachwissen.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
persönlicher Kontakt und schnelle Terminvereinbarungen möglich.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
zu 100 %
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Herr Klima ist immer auf dem aktuellen Stand
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Finanzierung für ein neues Wohnhaus/ Investment”
Das hat mir gut gefallen:
Die persönliche intensive Beratung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gute und realistische Beratung mit allen Risiken und Eventualitäten
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr persönlich und alle Faktoren berücksichtigt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Andere Anbieter kontaktiert aber keiner war so engagiert und verlässlich wie Herr Klima
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Er hat sich viel Zeit genommen und verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Mein Anliegen einen ganzheitlichen Blick auf meine Geldanlage und Absicherung wurde erfüllt. Herr Klima bietet mir einen vertrauensvollen Austausch und einen strukturierten ganzheitlichen Angang an diese Themen und bietet Raum für die Klärung von Fragen und Unklarheiten.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Klima nutzt übersichtliches Informationsmaterial und Technik um die Fülle an Informationen gut zu bündeln. Ein Portal für alle Dokumente bietet mir einen guten Überblick.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Im Bereich Nachhaltigkeit würde ich gerne auch tiefer einsteigen. Aktuell ist dies noch kein wesentlicher Fokus gewesen. Das hat aber grundsätzlich erstmal nichts mit einer fehlenden Beratung durch Herr Klima zu tun.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ein transparenter Austausch und eine persönliche, auf meine Lebensumstände angepasste Beratung auf Augenhöhe, die nachhaltig auch zukünftig weitergeführt werden kann.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Beratung, war sehr klar, verständlich und anschaulich. Zum ersten mal haben wir nach einer Beratung keine wenn und aber oder kamen ins grübeln”
Das hat mir gut gefallen:
Seine Aufrichtigkeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sehr klare Strukturen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine andere!!!!!
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Seine Identität mit dieser Berufung
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
Gemeinsam mit Ihnen Ihre Zukunft finanziell sicher und flexibel zu gestalten, das ist mein Ziel als Finanzberater.Die Welt der Finanzen, des Gesundheitssystems und der Steuern ist in ständiger Bewegung. Auch die Produkt- und Finanzmärkte entwickeln sich weiter. Durch meine Erfahrung kenne ich den Markt genau. Erstklassige Produktanbieter stehen an meiner Seite. So können Sie sich darauf verlassen: Ihre Altersversorgung, Ihre Absicherung und Ihre Geldanlagen sind immer auf dem neusten Stand - und das zu besten Konditionen. Meine Allfinanzberatung gibt Ihnen Orientierung im unübersichtlichen Markt der Finanz- und Vorsorgeprodukte. Ich verkaufe keine Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen eine Gesamtkonzeption, die alle Teilbereiche einbezieht: Von A wie Altersvorsorge über B wie Bank oder Bausparkasse. Von F wie Finanzierungen über G wie Geldanlage bis hin zu V wie Versicherungen für alle Bereiche. Echte Allfinanzberatung eben. Mehr als 300 Versicherungen und Banken garantieren für Sie wirklich UNABHÄNGIGE Beratung! Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit mir. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ganz nach Ihren Wünschen Jeder von uns hat andere Erwartungen, lebt anders, denkt anders. Die Frage nach Ihren persönlichen Lebenszielen und Wünschen steht daher stets am Anfang meiner Beratung. Genauso wie Ihre aktuelle Situation. Denn im Laufe eines Lebens sammeln sich viele Verträge an, die oft nicht zusammen passen. Einige davon sind meist sogar überflüssig. Das zu prüfen und in die Gesamtkonzeption einzubeziehen, ist mein Anliegen. Was ich im Gespräch mit Ihnen erfahre, wird zunächst sorgfältig und computergestützt ausgewertet. So entstehen gemeinsam mit Ihnen konkrete Maßnahmen für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Vermögensabsicherung. Bei der Produktauswahl kann ich als unabhängiger Finanzberater auf eine breite Angebotspalette zurückgreifen. So entsteht ein tragfähiges, passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen.