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53 geprüfte Bewertungen über Thomas Obstfelder

Schnetz Versicherungs- und Finanzmakler GmbH & Co. KG, Stuttgart

5,0 von 5

Stefanie S. schrieb am 19.06.2020 (neueste Bewertung)

„Sehr gute persönliche Beratung voll und ganz auf mich zugeschnitten.”

Stefan Frank schrieb am 01.04.2016 (hilfreiche Bewertung)

„Sehr gute, verständliche und unabhängige Beratung!”

Profil von Thomas Obstfelder

1. Mandanten

Mit unseren Mandanten arbeiten wir partnerschaftlich, fair, offen und auf Augenhöhe.

2. schnetz

Wer sich für schnetz entscheidet, entscheidet sich für persönlichen, finanziellen Erfolg und für ein Leben in wirtschaftlicher Unabhängigkeit.

3. Beratungskonzept

Wir arbeiten konzeptionell, effizient und effektiv. Den gewünschten Erfolg für unsere Kunden erzielen wir unter Beachtung der persönlichen Ziele und Wünsche. Bei uns ist der Kunde König.

4. Gesellschaftliche Verantwortung

Wir erzielen für unsere Kunden bedarfsgerechte Ergebnisse, lösen Aufgabenstellungen sowie Probleme innovativ und engagiert. Dabei erhöhen wir für unsere Kunden die Einnahmen + Renditen und reduzieren gleichzeitig die Ausgaben.

5. Zukunft und Nachhaltigkeit

Wir stehen für langfristige Kooperationen, statt kurzfristiger Denkweise und gestalten aktiv die Zukunft unserer Kunden. Ausgefeilte Netzwerke ermöglichen eine branchenübergreifende Beratung durch unsere Partner, wie z. B. die Nachfolgeplanung.

Beratungsansatz

Unser Erfolgsmodell für Sie

1. Analyse

Im ersten Schritt besprechen wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche. Sie möchten mehr aus Ihrem Geld herausholen. Wir zeigen Ihnen wie.

2. Konzeption/Ausfertigung:

Im zweiten Schritt analysieren und vergleichen wir für Sie systematisch und nach objektiven Kriterien mittels modernster Software diverse Angebote. Ihre Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt. Dies stellt hohe Anforderungen an die Berater, da zusätzlich zu fachspezifischen Kenntnissen auch betriebswirtschaftliche, finanzmathematische und steuerliche Zusammenhänge berücksichtigt werden.

3. Lösung:

Die Besprechung der Ergebnisse erfolgt im nächsten Gespräch. Daran schließt sich die Realisierung der Empfehlungen nach Ihren Vorgaben und Wünschen an. Im Anschluss erfolgt die Festlegung der weiteren künftigen Betreuung.

Thomas Obstfelder ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Unabhängige Berater
  • Immobilienkreditvermittler
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Auswahl von passenden Finanzierungen aus über 400 Finanzierungspartnern deutschlandweit
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Auswahl unter Betrachtung des magischen Dreiecks: Sicherheit - Verfügbarkeit - Rendite
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

3-Schritt-Erfolgsstrategie:
Analyse - Konzept - Beratung
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Umfassende Finanzplanung, u. a. mit Rentenlückenberechnung und steuerlicher Betrachung
Icon Private Banking

Private Banking

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Risikomanagement, d. h. Erkennen, Bewerten und Begrenzen von Risiken in Unternehmen. Absicherung gegen Risiken, die Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg und die Existenz des Unternehmens haben können.
Schutz des Lebenswerks vor äußeren Einflüssen. Als unabhängiger Versicherungsmakler mit über 45 Jahren Experten-Erfahrung bewerben wir uns als externer Risiko-Manager für Ihr Vertrauen.
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit meinem 16. Lebensjahr beschäftige ich mich mit den Themen Geld und Finanzen. Nach abgeschlossenem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der BA Stuttgart im Jahr 2005, war ich zwei Jahre bei einer renommierten Finanz- und Wirtschaftskanzlei tätig und dabei als Teamleiter, mit der Führung von Mitarbeitern für das Firmen- und Privatkundengeschäft, beauftragt.

Seit Mai 2008 leite ich als Geschäftsführer die Geschicke des seit 1970 bestehenden Traditionsunternehmens schnetz Versicherungs- und Finanzmakler GmbH & Co. KG. Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Wirtschafts-, Finanz- und Versicherungsberatung vereint schnetz Tradition und Werte mit Moderne und Erfolg, wie kaum ein anderes Finanzdienstleistungsunternehmen.

Zusatzqualifikationen

Dipl.-Betriebswirt (BA)

Ökonom Betreuung und Vorsorge (EU-SV)

Nachlass- und Nachfolgeplaner

Systemischer Berater

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Mittelstand, Akademiker, Freiberufler (Steuerberater, Architekten, Ärzte, Ingenieure u. a.), Maschinenbau, Heilwesen

Typischer Kunde

...hat Lust auf Erfolg und sucht daher außergewöhnliche Beratungs- und Servicequalität.

Weitere Informationen

Tätig in:

Stuttgart + 50 km Umkreis (persönliche Vor-Ort-Betreuung) + Weltweit per Skype und Onlineberatung.

Ein Teil unserer Kunden kommt aus ganz Deutschland, von Hamburg bis München; sowie weltweit von Europa bis in die USA, Canada und Asien.

Mitgliedschaften:

VEMA e. G. (Versicherungsmakler-Makler-Genossenschaft e. G.)

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Schnetz Versicherungs- und Finanzmakler GmbH & Co. KG
Katharinenstr. 17
70182 Stuttgart
Aufsichtsbehörde(n):
In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Re­gion Stutt­gart
Vermittlerregister:
www.vermittlerregister.info / Registrierungsnr. D-PYBM-HS6UZ-07

Informationen:

schnetz Versicherungs- und Finanzmakler GmbH & Co. KG

Geschäftsführer:
Thomas Obstfelder

Postanschrift/Kontakt:
Katharinenstr. 17
70182 Stuttgart

Telefon: (0711) 217407-7
Fax: (0711) 217407-80

Email:
info@schnetz-consulting.de

Internet:
http://www.schnetz-consulting.de

 

Zulassungspflichtige Tätigkeiten:

Handelsregister:
AG Stuttgart HRA 722781
p.H.G. SCHNETZ Verwaltungs GmbH
AG Stuttgart HRB 726392


Facebook:
facebook.com


XING:
xing.com


googlemail:
googlemail.com

Erlaubnis als Finanzanlagevermittler nach § 34f Abs.1 GewO vom 22.07.2013, Bundesrepublik Deutschland, Reg-Nr. D-F-175-ZVXK-77

Erlaubnis- und Ausichtsbehörde:

IHK Stuttgart, Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel. 0711/2005-0
Fax 0711/2005-354
www.stuttgart.ihk24.de

Erlaubnis als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland, Reg-Nr. D-PYBM-HS6UZ-07

Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde

IHK Stuttgart, Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel. 0711/2005-0
Fax 0711/2005-354
www.stuttgart.ihk24.de

§§ 34d GewO, §§ 59-68 VVG sowie VersVermV (Versicherungsvermittlerordnung). Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen Homepage eingesehen und abgerufen werden http://www.gesetze-im-Internet.de

Die Eintragung im Vermittlerregister kann wie folgt geprüft werden:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel. 0180-600-585-0 (20 ct./Min. aud dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)
http://www.vermittlerregister.info
http://www.vermittlerregister.org

Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Streitbeilegung
Versicherungsombudsmann e.V. – Postfach 080632, 10006 Berlin
http://www.versicherungsombudsmann.de/

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversichung, Kronenstraße 13, 10117 Berlin
http://www.pkv-ombudsmann.de/

VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G.
http://www.vemaeg.de/

DHBW Stuttgart – Dualer Partner
http://www.dhbw-stuttgart.de/

VSAV Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsmakler
http://www.vsav.de/