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Aktuelle Beiträge von Tobias Meckel

13.03.2024
Geldanlage

Indexpolicen auf dem Prüfstand - sinnvoll oder sinnlos?

Indexpolicen – Anfang der 2000er Jahre als Innovation gefeiert - Eine kritische Betrachtung   Was sind Indexpolicen? Indexpolicen sind Rentenversicherungen, deren Höhe der Verzinsung sich an einem Index orientiert, z. B. dem EuroStoxx50 oder... weiterlesen
09.02.2024
Geldanlage

Erben & Schenken - Nachfolge sauber regeln und Steuerlast reduzieren

Wenn Immobilien und/oder Firmenanteile vererbt werden, sind die Freibeträge sehr schnell ausgeschöpft. Wer dann noch Cash oder Wertpapiere weiter geben möchte, muss voher die richtigen Strukturen aufbauen, um für sich und zu Lebzeiten als auch für seine... weiterlesen
10.11.2023
Geldanlage

Neue Serie - Praxisfälle - Teil 1/5: Optimierung der Altersvorsorge (!)

Situation: Mandant hat eine alte Lebensversicherung aus 2004 bei der Allianz, Garantiezins 3.25%, zzgl. Überschüsse, Laufzeit bisher 19 Jahre, Restlaufzeit noch 19 Jahre Problematik: - zu hohe Kosten und Provisionen, kein Steuereffekt - Inflationsrate... weiterlesen
19.09.2023
Geldanlage

Wieviel Vermögen brauche ich für 1.000 € Rente monatlich?

Wieviel Vermögen brauche ich für 1.000 € Rente monatlich? Verrentungsdauer: 25 Jahre Anlageportfolio: ausgewogen und abgesichert Inflation/Entnahmedynamik: 2,5% p. a. Ergebnis: ca. 263.000 € Frage 1: Was passiert, wenn 25 Jahre nicht reichen? Frage... weiterlesen
13.12.2018
Ort

Wo finden die Beratungsgespräche statt?

In der Regel bei mir in den Geschäftsräumen. Wenn Ihnen ein Besuch nicht möglich ist (z. B. wegen Kindern, fehlender Mobilität oder zeitlichem Engpass), komme ich auch zu Ihnen nach Hause oder zum Arbeitsplatz, wenn ich es zeitlich einrichten kann. Alternativ... weiterlesen
13.12.2018
Kosten

Was kostet Ihre Beratung?

Das Erstgespräch ist immer kostenfrei. Dies dient beiden Seiten dazu festzustellen, ob eine Zusammenarbeit erfolgen soll und in welcher Form. Sowohl Bezahlung ohne liquiden Aufwand auf Ihrer Seite (provisionsbasiert) als auch honorarbasiert oder ein passender... weiterlesen

33 geprüfte Bewertungen
über Tobias Meckel

EFC AG, Bensheim

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Leonie T. schrieb am 16.05.2023

„Auf Augenhöhe”

Profil von Tobias Meckel

Meines Erachtens wichtige Grundsätze: Beratung die Sie weiter bringt und Ihre Interessen vertritt. Geld ist Episode und sollte so gut und so schnell wie möglich in etwas wirklich nachhaltiges eingetauscht werden. Und am besten so, dass wir für Sie passives Einkommen schaffen und nicht erst zum Rentenbeginn sondern nach Möglichkeit etwas davon schon vorher. Ich kümmere mich gern um alles und versetze Sie in die Lage Ihre eigene Situation noch besser selbst beurteilen zu können. Gegenseitige Wertschätzung als Grundlage für langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Honorarvereinbarungen möglich.

Langjährige Unterstützung für Msaada für Afrika, Kinderkrebshilfe Frankfurt

Beratungsansatz

Ganzheitlich mit hochwertigen Partnern im Netzwerk

Tobias Meckel ist...

icon Finanzberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Konzepte die tragen und individuell erstellt werden mit Produkten die funktionieren, Zugänge zu besonderen Lösungen mit optimierten Konditionen
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

So viel wie nötig und so wenig wie möglich
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Was rechnet sich wirklich? Kostenstrukturen aufdecken, Erträge realistisch einschätzen, Steuern optimieren, teils selbstentwickelte Tools für kritische Betrachtung. Nettotarife mit Honorarvereinbarung möglich.
Icon Private Banking

Private Banking

Sehr individuell, sprechen Sie mich einfach an
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Immobilien als Kapitalanlage, Einzelwohnungen, Hauseingänge oder ganze Liegenschaften, Denkmalobjekte, Neubau, Bestand, Zugriff auf besondere Objekte aus Immobilienfonds oder direkt vom Bauträger

Kompetenzen

Berufserfahrung

Kurzvita:

1997 Vereins- und Westbank

1999-2004 Debeka Versicherung

(Versicherungskaufmann)

Seit 2004 Unabhängige Finanzplanung und Beratung mit der EFC AG, parallel Aufbaustudium Fachberater für Finanzdienstleistung

ständige Weiterbildungen

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Sprachkenntnisse

Beratung in folgenden Sprachen möglich:
  • Deutsch
  • Englisch

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

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Berufsgruppen

Jeder ist willkommen der offen ist für konstruktive Zusammenarbeit

Typischer Kunde

viele Anliegen, wenig Zeit, hoher Anspruch

Weitere Informationen

Tätig in:

Bundesweit, persönlich und/oder mit neuesten Methoden der Onlineberatung und Webkonferenz

Mitgliedschaften:

Tennisclub Blau-Weiss Bensheim

Personal Training Fittness 4 Urself Bensheim

Msaada Afrika Patenkinder

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Adresse:
EFC Bensheim
Ernst-Ludwig-Str. 11a
64625 Bensheim

Informationen:

Tobias Meckel

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Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

 

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