Häufige Fragen von Kunden

Kann ich mich auch Online beraten lassen?

Ja, eine Onlineberatung ist ebenfalls möglich. Ich freue mich aber auch, Sie persönlich vor Ort in einer Geschäftsstelle begrüßen zu d weiterlesen

Was kostet die Beratung?

Der Ersttermin ist kostenfrei.  Darüber hinaus orientiert sich die Vergütung an der Finanzdienstleistung, die in Anspruch genomme weiterlesen

Kursverluste nach geopolitischen Ereignissen - Jetzt handeln?

Liebe Leserinnen und Leser, der eskalierte Konflikt im Iran lässt Sie vermutlich besorgt einmal mehr auf die Finanzmärkte blicken. Den weiterlesen

Wofür stehen Sie als Finanzberaterin? Was halten Sie von einmaligen, pauschalen Empfehlungen?

Dazu habe ich eine ganz klare Meinung: In der Finanzberatung halte ich nichts von pauschalen oder ideologisch gefärbten Empfehlungen. weiterlesen

Mein Beratungsansatz als Maklerin mit MLP: oder "warum sollten Sie sich gerade von mir beraten lassen?"

Sie fragen sich, welche Beraterpersönlichkeit zu Ihnen passt? Sie fragen sich, welche Art von Beratung zu Ihnen passt? Sie fragen sic weiterlesen

für Frauen: wozu braucht es "female finance"?

In den letzten Jahren boomt das Thema "Finanzberatung für Frauen". Doch Hand aufs Herz: Brauchen wir wirklich spezielle Produkte und Be weiterlesen

💰📊 Finanzcheck zum Jahresanfang - Warum jetzt?

Neues Jahr – perfekte Zeit für einen Finanz-Check! 💰📊 Hast du deine Finanzen schon überprüft? Diese 10 Punkte solltest du jetzt angehen weiterlesen

❓ Wie kann ich als ETF-Anleger die Steuerfalle „Vorabpauschale 2026“ vermeiden?

Stell dir vor, du wachst im Januar 2026 auf und deine Bank hat dir mehrere hundert Euro vom Konto abgebucht – für Steuern auf Gewinne, weiterlesen

für Depotinhaber: wann und wie werden Fonds besteuert? Was sind Abgeltungssteuer und Vorabpauschale?

Sie sind Depotinhaber oder -inhaberin? Sie sind unsicher, wann und wie die im Depot befindlichen Fonds besteuert werden? Gerne informi weiterlesen

Wie oft sollte ich meine Finanzplanung überprüfen lassen?

Eine Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Daher sollte sie regelmäßig überprüft werden – ideal weiterlesen