Häufige Fragen von Kunden

Wie oft sollte ich meine Finanzplanung überprüfen lassen?

Eine Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Daher sollte sie regelmäßig überprüft werden – idealerweise einmal... weiterlesen

Unabhängige Beratung: beraten Sie im Interesse von Kunden und Kundinnen?

Immer wieder fragen mich potentielle Kundinnen und Kunden, ob ich denn unabhängig sei. Von meiner Seite dazu ein klares JA! Ganz aktuell... weiterlesen

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise.

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise. Der Mensch im Mittelpunkt! Wenn... weiterlesen

Fondsdepot: warum ist ein Depoteinzug in meine Betreuung sinnvoll?

Sie haben bereits ein Fondsdepot? Bei einer Direktbank oder einem Neobroker, weil das so geringe Kosten hat? Darum übertragen immer mehr... weiterlesen

Warum ist eine Finanzplanung gerade für Familien so wichtig? 🤔👨‍👩‍👧‍👦

Weil sie Sicherheit, Klarheit und echte Zukunftschancen schafft! ✨ Mit einer guten Finanzplanung hast du endlich: ✅ Überblick statt... weiterlesen

Häufig gestellte Fragen von Anlegern: Ein umfassender Überblick

Ist die Erstberatung kostenfrei? „Ein erstes Gespräch, in dem wir uns kennenlernen und Sie mir Ihre Ziele schildern, ist für Sie selbstverständlich... weiterlesen

ETFs in der Altersvorsorge: ist ein Depot besser als eine fondsgebundene Rentenversicherung?

💡 ETFs in der Altersvorsorge: Geldanlagedepot vs. fondsgebundene Rentenversicherung Die Fakten sprechen eine andere Sprache als... weiterlesen

Aktieninvestments sind doch einfach: warum ist dabei Beratung und Strategie nötig?

„𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗴 𝗸𝗮𝘂𝗳𝗲𝗻, 𝘁𝗲𝘂𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗮𝘂𝗳𝗲𝗻.“ 𝗔𝗸𝘁𝗶𝗲𝗻𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗱 𝗱𝗼𝗰𝗵 𝙜𝙖𝙣𝙯 𝙚𝙞𝙣𝙛𝙖𝙘𝙝. 𝗪𝗮𝘀 𝘀𝗼𝗹𝗹 𝗱𝗮𝘀 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗚𝗲𝗿𝗲𝗱𝗲 𝘃𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘂𝗻𝗴? Genau... weiterlesen

ETFs im Depot: reicht das für Vermögensaufbau und Vorsorge?

Sie investieren bereits, einfach in ein paar ETFs im Depot. Nun sind Sie aber unsicher, ob das tatsächlich ausreicht für Vermögensaufbau... weiterlesen

Wie oft sollte ich meine Versicherungen oder Finanzstrategie überprüfen lassen?

Mindestens einmal jährlich oder bei wesentlichen Änderungen im Leben – wie Heirat, Hauskauf, Geburt eines Kindes oder Jobwechsel. Regelmäßige... weiterlesen