Häufige Fragen von Kunden

für Frauen: wozu braucht es "female finance"?

In den letzten Jahren boomt das Thema "Finanzberatung für Frauen". Doch Hand aufs Herz: Brauchen wir wirklich spezielle Produkte und Be weiterlesen

💰📊 Finanzcheck zum Jahresanfang - Warum jetzt?

Neues Jahr – perfekte Zeit für einen Finanz-Check! 💰📊 Hast du deine Finanzen schon überprüft? Diese 10 Punkte solltest du jetzt angehen weiterlesen

❓ Wie kann ich als ETF-Anleger die Steuerfalle „Vorabpauschale 2026“ vermeiden?

Stell dir vor, du wachst im Januar 2026 auf und deine Bank hat dir mehrere hundert Euro vom Konto abgebucht – für Steuern auf Gewinne, weiterlesen

für Depotinhaber: wann und wie werden Fonds besteuert? Was sind Abgeltungssteuer und Vorabpauschale?

Sie sind Depotinhaber oder -inhaberin? Sie sind unsicher, wann und wie die im Depot befindlichen Fonds besteuert werden? Gerne informi weiterlesen

Wie oft sollte ich meine Finanzplanung überprüfen lassen?

Eine Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Daher sollte sie regelmäßig überprüft werden – ideal weiterlesen

Unabhängige Beratung: beraten Sie im Interesse von Kunden und Kundinnen?

Immer wieder fragen mich potentielle Kundinnen und Kunden, ob ich denn unabhängig sei. Von meiner Seite dazu ein klares JA! Ganz aktue weiterlesen

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise.

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise. Der Mensch im Mittel weiterlesen

Fondsdepot: warum ist ein Depoteinzug in meine Betreuung sinnvoll?

Sie haben bereits ein Fondsdepot? Bei einer Direktbank oder einem Neobroker, weil das so geringe Kosten hat? Darum übertragen immer me weiterlesen

Warum ist eine Finanzplanung gerade für Familien so wichtig? 🤔👨‍👩‍👧‍👦

Weil sie Sicherheit, Klarheit und echte Zukunftschancen schafft! ✨ Mit einer guten Finanzplanung hast du endlich: ✅ Überblick statt St weiterlesen

Häufig gestellte Fragen von Anlegern: Ein umfassender Überblick

Ist die Erstberatung kostenfrei? „Ein erstes Gespräch, in dem wir uns kennenlernen und Sie mir Ihre Ziele schildern, ist für Sie selbs weiterlesen