Private Banking Berlin? Die Top 10 Berater für Private Banking mit Bewertungen

Joachim L. schrieb am 14.03.2018 über Marko Lützel

„Enorm kompetent & serioes!!”

„Private Altersvorsorge, Anlage-Strategie, Immobilien-Anschlussfinanzierung”

Das hat mir gut gefallen:

Eingehen auf meine Beduerfnisse u Risiko-Vorstellungen, keine platzieren eigener Ideen.

Stichworte zu Marko Lützel

Private Altersvorsorge
Anlage-Strategie
Immobilien-Anschlussfinanzierung

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Zertifikate
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Immobilie kaufen
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Immobilie kaufen
Anschlussfinanzierung
Edelmetalle
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Neubau
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Thomas E. schrieb am 26.04.2020 über Peter Calmus

„Vermögensaufbau für Jeden”

„Eine sichere Geldanlage für eine Zeitraum von 4-5 Jahren. Mit diesem Wissen empfahl mir der Berater den Vermögens & Einkommensplan von der DVAG. Nach dem ersten Kontoauszug ( Wertentwicklung ) stellte ich einen Vermögensabbau fest. Jetzt nach 4 Jahren besteht noch immer eine Differenz in dreistelliger Höhe zum eingezahlten Betrag. Der wird sich auch nicht, nach Aussage der AachenMünchener im 5. Jahr wesentlich veringern. Ich kann den Berater keineswegs weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Mit der heutigen Erfahrung habe ich keine positiven Punkte erlebt.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Miit der Beratung.

Stichworte zu Peter Calmus

Sichere Geldanlage ohne Veruste

Darum ging es in der Bewertung

Anlageberatung / Vermögensberatung
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Jakob V. schrieb am 11.07.2020 über Dirk Borde

„Die Baugeldspezialisten holen das beste raus”

„Wir haben ein Haus gekauft in einer besonderen Situation: kein angespartes Geld vorhanden, aber eine weitere (nicht abbezahlte) Immobilie. Herr Borde hat (auf Augenhöhe mit mir zusammen) einen genialen Plan geschmiedet - am Ende haben wir inkl. Umschuldung der alten Immobilie so fantastische Konditionen herausgekitzelt, dass ich jetzt monatlich weniger zahle als vorher, obwohl ich noch eine weitere Immobilie gekauft habe... einfach unglaublich.”

Das hat mir gut gefallen:

- persönlich und individuell - gemeinsames Brainstorming statt 08/15

Stichworte zu Dirk Borde

Immobilienfinanzierung
Hauskauf
Umschuldung

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Immobilien

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