Finden Sie Ihren Berater für Finanzplanung in Bönningstedt

„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”

„Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung”

„Matthias und sein Team waren eine große Hilfe für uns, um ein Haus in der Nähe von Hamburg kaufen zu können. Wir wurden mehrmals persönlich beraten, um uns über alles zu informieren, was wir vor dem Kauf eines Hauses brauchen, einschließlich des finanziellen Potenzials des Hauses, Kredite bei der Bank, Ratschläge für die Renovierung und so vieles mehr.Außerdem haben wir es mit Hilfe von Matthias und seinem Team geschafft, innerhalb kürzester Zeit ein perfektes Haus zu finden und alles Notwendige (Bank, Notar, etc.) schnell und reibungslos zu erledigen. Wir wurden mit individueller Betreuung und großer Professionalität behandelt, so dass wir uns sehr wohl und in guten Händen fühlten. Generell können wir den Service von Matthias und seinem Team sehr empfehlen!”