Anlageberatung / Vermögensberatung? Die Top 10 Berater für Anlageberatung / Vermögensberatung in Deutschland mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Anlageberatung / Vermögensberatung in Deutschland

Martin R. schrieb am 30.12.2024 über Sandra Lekarczyk

„Rundum Top-Beratung”

„Wir haben eine grundlegende Finanzaufstellung gemacht und Schritt für Schritt die Anlagen besprochen. In allen Bereichen wurde ich super informiert und beraten und betreut. Ob Immobilienkauf als Wertanlage, Altersvorsorge in verschiedenen Formen, Kontoführung und vieles mehr. Immer ansprechbar, immer auf Augenhöhe, immer kompetent!”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Kreditkarte
Rentenversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen
Edelmetalle
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Nachhaltigkeit

Vermögensverwaltung

Martin S. schrieb am 20.08.2025 über Tobias Birx

„Wurde auf meinem Wissensstand abgeholt und individuell beraten.”

„Als von finanziellem Vorwissen unbelasteter Selbstständiger tat ich mich schwer damit, einzuschätzen, wo ich finanziell stand und ob das angesparte Vermögen schon für eine vererbbare Rente ausreichen könnte. Herr Birx hat mich auf meinem überschaubaren Wissenstand abgeholt und mir aufgezeigt, wie ich mich grundlegend aufstellen kann, um mein Vermögen für mich arbeiten zu lassen, ohne dafür zu viele Sicherheiten aufzugeben. Bestehende Investitionen hat Herr Birx für mich bewertet. Dabei hatte er kein Problem damit, auch Konkurrenzprodukte zu loben, wenn sie in seinen Augen eine sinnvolle Investition darstellten. Ich hatte nie das Gefühl, dass er die Investitionssumme und somit seinen Anteil nach oben treiben will. Letztlich habe ich mit seiner Hilfe eine für mich große Summe in gemanagte Fonds investiert, mit einem Anlagehorizont von 20 Jahren. Ob ich die erwünschte Rendite damit erzielen kann, muss freilich die Zeit zeigen. Ich fühle mich aber wohl mit meiner Entscheidung.”

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Tobias Birx

Vererbbare Rente
finanzielle Grundlagen
Bewertung von Investments
Zusammenstellung eines Fonds-Portfolios

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Kerstin H. schrieb am 20.03.2024 über Carsten Wettengel

„Altersvorsorge”

„Jede Beratung war sehr gut und vor allem transparent dargestellt. Jede Frage wurde mir beantwortet. Herr Wettengel verfügt über Ruhe, Empathie und großer Sachkenntnis”

Das hat mir gut gefallen:

Fundiertes Wissen, einfache verständliche Erklärung, Geduld

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Stichworte zu Carsten Wettengel

Transparenz
fundiertes Wissen
Ruhe

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

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Empfohlene Berater*innen für Anlageberatung / Vermögensberatung in Deutschland

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Anlageberatung / Vermögensberatung in Deutschland

„Rundum Top-Beratung”

„Wurde auf meinem Wissensstand abgeholt und individuell beraten.”

„Altersvorsorge”

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