Finanzplanung Köln? Die Top 10 Berater für Finanzplanung mit Bewertungen

Wolfgang Boss schrieb am 02.03.2017 über Volker Kötter

„Vermögensanlage Erbschaft”

„Ich habe geerbt und mir würde Herr Kötter von einem Freund empfohlen. Die Beratung war fachlich sehr qualifiziert, so dass ich mich in die age versetzt sah, die für mich passende Anlage auszuwählen.”

Das hat mir gut gefallen:

Es gab keinerlei zeit- oder Verkaufsdruck

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Stichworte zu Volker Kötter

Anlage Erbschaft

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Indexfonds (ETFs)
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Erben und Schenken

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Tobias B. schrieb am 20.11.2024 über Dipl.-Kfm. Karl Alexander Marx

„Vorsorgeanalyse inkl. bAV-Planung erstellt und Anlageplanung optimiert”

„Ich hatte das Vergnügen, von Herrn Marx zu Themen wie Rürup-Rente, Direktversicherung und Depotoptimierung beraten zu werden. Herr Marx überzeugt mit einer unglaublichen Tiefenkompetenz und Fachexpertise. Seine Beratung war zu jeder Zeit transparent, und ich hatte stets das Gefühl, dass meine Interessen als Kunde für ihn an oberster Stelle stehen. Er nimmt sich die Zeit, alle Fragen verständlich zu beantworten, und sorgt dafür, dass selbst komplexe Themen nachvollziehbar werden. Besonders hervorheben möchte ich seine starke Serviceorientierung: Herr Marx war immer erreichbar, zuverlässig und hat mich in allen Anliegen umfassend unterstützt. Die Transparenz in seiner Vorgehensweise und Preisgestaltung rundet das hervorragende Beratungserlebnis ab. Ich kann Herrn Marx uneingeschränkt weiterempfehlen – ein wahrer Profi, der Kundeninteressen mit Herz und Verstand vertritt!”

Das hat mir gut gefallen:

Fachexpertise und Serviceorientierung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

N.A

Stichworte zu Dipl.-Kfm. Karl Alexander Marx

Rürup-Rente
Direktversicherung und Depotoptimierung

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Rürup-Rente
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Peter Eßer schrieb am 24.04.2020 über Gisela Grundmann-Eul

„Beratung”

„Geschäftliche Kredite und Baufinanzierung sowie Anschlussfinanzierung.”

Das hat mir gut gefallen:

Unkomplizierte kompetente und unbürokratische Bearbeitung der Themen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Stichworte zu Gisela Grundmann-Eul

Kurzzeitkredit
Anschlussfinanzierung

Darum ging es in der Bewertung

Bausparvertrag
Geschäftliche Finanzierung
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Anlageimmobilien
Anschlussfinanzierung
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Zahlungsverkehr
Neubau

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Für Geschäftskunden

Private Banking

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