Geldanlage in Velbert: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Velbert werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Velbert?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Velbert kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Velbert. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Velbert noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Velbert aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Velbert lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Velbert zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Velbert kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Velbert? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Vergleichen Sie in Velbert unter
156 Anlageberatern mit 10.312 geprüften Bewertungen von Kunden

Empfohlene Anlageberater in Velbert

Marc Burggraf

Düsseldorf

Deutsche Bank Filiale Düsseldorf-Benra...

4,7 (99)

Services:

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Knut Erxleben

Düsseldorf

Deutsche Bank Filiale Düsseldorf-Bilk

4,9 (55)

Services:

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Gabriele Springer

Düsseldorf

Quirin Privatbank AG

4,9 (34)

Services:

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Tim Hausmann

Ratingen

Deutsche Bank Filiale Ratingen

5,0 (87)

Services:

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Taylan Polat

Düsseldorf

Deutsche Bank Filiale Düsseldorf

5,0 (42)

Services:

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Andreas Brendt

Bottrop

Deutsche Bank Filiale Bottrop

4,9 (117)

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Rainer Wegener

Düsseldorf

Quirin Privatbank AG

4,9 (35)

Services:

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Samuel Dirks

Mülheim an der Ruhr

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

4,9 (28)

Services:

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Kambis Eishabadi

Essen

Finanzhaus Deutschland GmbH

4,9 (75)

Services:

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Siegfried Suszka

Düsseldorf

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

4,9 (25)

Services:

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Sabri Altas

Essen

Deutsche Bank Filiale Essen-Bredeney

4,9 (67)

Services:

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Sascha Schaffrath

Wuppertal

Deutsche Bank Filiale Wuppertal

4,9 (71)

Services:

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Jörg Bachmann

Ratingen

Deutsche Bank Filiale Ratingen

4,9 (109)

Services:

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Bettina Prieser

Schwelm

Deutsche Bank Filiale Schwelm

4,9 (71)

Services:

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Andreas Irmer

Düsseldorf

Deutsche Bank Filiale Düsseldorf-Benra...

4,9 (55)

Services:

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Robert Operkal

Ratingen

Deutsche Bank Filiale Ratingen

5,0 (80)

Services:

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Nicole Klüssendorff

Düsseldorf

Deutsche Bank Filiale Düsseldorf

5,0 (108)

Services:

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Horst Rahn

Bochum

Rahn Finanzkonzepte GmbH&CoKG

4,9 (66)

Videoberatung

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Shannen van Zagten

Düsseldorf

FORMAXX AG

5,0 (30)

Services:

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Marc Björn Wolter

Duisburg

Finanzmanufaktur Wolter Duisburg

4,9 (550)

Services:

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Mirco Hammerl

Düsseldorf

Quirin Privatbank AG

5,0 (19)

Services:

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Ines Gronewold

Ratingen

Deutsche Bank Filiale Ratingen

5,0 (52)

Services:

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Özcan Kaygalak

Düsseldorf

Deutsche Bank Filiale Düsseldorf-Brehm...

4,8 (43)

Services:

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Dennis Frackowiak

Wuppertal

Deutsche Bank Filiale Wuppertal

4,9 (48)

Services:

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Velbert

Jeannine H. schrieb am 18.12.2023 über Marc Burggraf

„Hausfinanzierung geglückt,”

„Hausfinanzierung geglückt, gute Erreichbarkeit.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Baufinanzierung

Susanne T. schrieb am 17.03.2022 über Knut Erxleben

„Jährlicher Depotcheck, Inflation, allg. Themenfragen”

„Jährlicher Depotcheck, Inflation, allg. Themenfragen: Corona, Krieg, Geldverfügbarkeit in Krisensituation Kundenbeziehung seit 2013 mit gleichem Berater-Team / XXX XXX / Erxleben”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Geldanlage

Jens-Peter C. schrieb am 05.07.2024 über Gabriele Springer

„Kompetente, strukturierte und sehr freundliche”

„Kompetente, strukturierte und sehr freundliche Beratung.”

Darum ging es in der Bewertung

Vermögensverwaltung / Asset Management

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

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„Hausfinanzierung geglückt,”

„Jährlicher Depotcheck, Inflation, allg. Themenfragen”

„Kompetente, strukturierte und sehr freundliche”

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