Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Altdorf (Niederbayern)
VorsorgeWerkstatt - Honorarberater & F...
„Anläßlich einer Ausschüttung wurden wir von Herrn Birx im ersten Gespräch über Möglichkeiten der Geldanlage informiert. In einem zweiten Termin wurde ein Investitionsplan persönlich erklärt. Dieser wurde in Abstimmung mit uns angepasst und dann digital unterzeichnet.”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme Zusammenarbeit
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Geldanlage
„Status, Aktualisierung und Optimierung des Finanzmanagement zur Absicherung des Güterstandes und zur Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Immer erreichbar und bereit zur Lösung aller Herausforderungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Habe ich noch nicht herausgefunden.
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Aufgrund angehäufter Rentenlücken war es für mich wichtig einen strukturierte Plan für die kommenden Jahre zu entwerfen. Dass ich Philip zufällig auf dem Karrieretag kennenlernen konnte, war in deshalb ein Glücksfall. Er hat sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet und mir die Sachverhalte anschaulich erklärt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gespräche fanden auf Augenhöhe und per du statt, außerdem wurde darauf geachtet, dass ich die Möglichkeit habe meine Beiträge in Zukunft anzupassen.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
