Abfrage von Wünschen
Analyse der Ist-Situation
Definition geeigneter Ziele
Vorschläge von Produkten
Beratung und Auswahl
Pflege des Produktportfolios
Verweise auf andere Experten
Das hat mir gut gefallen:
Konkreter Eingang auf die individuelle Situation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manchmal dauern kurzfristige Anliegen etwas länger
Altersvorsorge 
Konto & Kredit 
Versicherung 
Facebook
Twitter
Marvin S. schrieb vor über einem Jahr
Abfrage von Wünschen Analyse der Ist-Situation Definition geeigneter Ziele Vorschläge von Produkten Beratung und Auswahl Pflege des Produktportfolios Verweise auf andere Experten
Das hat mir gut gefallen:
Konkreter Eingang auf die individuelle Situation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manchmal dauern kurzfristige Anliegen etwas länger