Beratung mit stimmigem Gesamtpaket, offenen Antworten auf meine Fragen und sehr guter Erreichbarkeit
Sven F. schrieb vor über einem Jahr
Nach diversen Einzelposten zu meiner Vermögensplanung und Versicherungssituation, wollte ich mich als Ganzen mal betrachten. Georg hat mir anschaulich die Unterschiedlichen Bausteine näher gebracht und ein Gesamtbild hergeleitet. Die PDF-Notizen gab's via Mail für meine Unterlagen mit. Die verwendeten Bilder helfen den (für mich so wirkenden Dschungel) Überblick einfach zu erhalten und wie die einzelnen Bausteine ineinandergreifen. Definitiv weiterzuempfehlen für Leute die wie ich das Dschungelbild sehen, aber auch schon Wissen in der Materie mitbringen.
Das hat mir gut gefallen:
Ehrlich wirkende Antworten auf auch meine kritischen Fragen zu seinen Anreizen mich "bestmöglich" zu beraten und was "bestmöglich" in unserer Beziehung heißt. Im Vergleich zu bisherigen Beratungsgesprächen habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, ernstgenommen und das nicht mit Husch-Husch Mentalität zum Abschluss zu kommen. Rückfragen via Mail und Anrufe wurden sehr zeitnah beantwortet.
Verwendung von modernen Elementen wie Tracking Elementen zur Reduzierung Versicherungsbeiträge.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nicht direkt die Beratungsleistung, aber mir fehlt während der Auswahl der Leistungen und auch nun eine Art zusammenfassendes Portal in dem ich meiner Leistungen und Kosten gegen andere Optionen halten kann. Das wurde mir im Beratungstermin von Georg immer als Vergleichsauszug gezeigt. Ich würde es aber begrüßen, wenn ich die Möglichkeit hätte Vergleiche, welche Leistungen bietet welche Versicherung gerade bei unterschiedlichster Darstellung in deren Unterlagen, selbst durchzuführen.
Als zweites würde ich mir einen bisschen ausgiebigeren Fokus und Hintergrund auf die Verwendung meiner Daten bei der Versicherung wünschen. Georg hat das alles super gemacht, aber an der ein oder anderen Stelle hätte ich gerne gewusst, was eine Versicherung mit bspw. meinen Fitness Daten anfängt. Hier blieben die Antworten etwas vage.
Altersvorsorge 
Geldanlage 
Versicherung 
Private Banking 
Bewertung 15 von 87
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Sven F. schrieb vor über einem Jahr
Nach diversen Einzelposten zu meiner Vermögensplanung und Versicherungssituation, wollte ich mich als Ganzen mal betrachten. Georg hat mir anschaulich die Unterschiedlichen Bausteine näher gebracht und ein Gesamtbild hergeleitet. Die PDF-Notizen gab's via Mail für meine Unterlagen mit. Die verwendeten Bilder helfen den (für mich so wirkenden Dschungel) Überblick einfach zu erhalten und wie die einzelnen Bausteine ineinandergreifen. Definitiv weiterzuempfehlen für Leute die wie ich das Dschungelbild sehen, aber auch schon Wissen in der Materie mitbringen.
Das hat mir gut gefallen:
Ehrlich wirkende Antworten auf auch meine kritischen Fragen zu seinen Anreizen mich "bestmöglich" zu beraten und was "bestmöglich" in unserer Beziehung heißt. Im Vergleich zu bisherigen Beratungsgesprächen habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, ernstgenommen und das nicht mit Husch-Husch Mentalität zum Abschluss zu kommen. Rückfragen via Mail und Anrufe wurden sehr zeitnah beantwortet. Verwendung von modernen Elementen wie Tracking Elementen zur Reduzierung Versicherungsbeiträge.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nicht direkt die Beratungsleistung, aber mir fehlt während der Auswahl der Leistungen und auch nun eine Art zusammenfassendes Portal in dem ich meiner Leistungen und Kosten gegen andere Optionen halten kann. Das wurde mir im Beratungstermin von Georg immer als Vergleichsauszug gezeigt. Ich würde es aber begrüßen, wenn ich die Möglichkeit hätte Vergleiche, welche Leistungen bietet welche Versicherung gerade bei unterschiedlichster Darstellung in deren Unterlagen, selbst durchzuführen. Als zweites würde ich mir einen bisschen ausgiebigeren Fokus und Hintergrund auf die Verwendung meiner Daten bei der Versicherung wünschen. Georg hat das alles super gemacht, aber an der ein oder anderen Stelle hätte ich gerne gewusst, was eine Versicherung mit bspw. meinen Fitness Daten anfängt. Hier blieben die Antworten etwas vage.