Herr Balkau hat sich bei meinem ersten Termin erst einmal umfangreich mit meinen Wünschen und Zielen beschäftigt. Dies dauerte ca. 2 Stunden. Dies fand ich total toll, da meine Wünsche bei Beratungen bei der Bank oder Versicherung nie ein Thema war. Im zweiten Termin hat mir Herr Balkau eine umfangreiche Vermögensplanung präsentiert, welche massgeschneidert auf meine Wünsche abgestimmt war. Hierfür saßen wir nochmals ca. 3 Stunden zusammen. Besonders gut fand ich hier, dass ich nicht gleich unterschreiben sollte, sondern Herr Balkau mich bat dieses Konzept nochmals in Ruhe zu überdenken und mir einen dritten Termin anbot. Dem kam ich auch gerne nach. 3 Tage später setzten wir uns nochmals zusammen, wo wir dann alle formellen Sachen klärten. Hier muss ich besonders den Service von Herrn Balkau loben. Er hat sich um den ganzen Schriftverkehr gekümmert und mir dadurch sehr viel Zeit erspart.
Ich kann Herrn Balkau nur besten gewissens weiterempfehlen!
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Manuel B. schrieb vor über einem Jahr
Herr Balkau hat sich bei meinem ersten Termin erst einmal umfangreich mit meinen Wünschen und Zielen beschäftigt. Dies dauerte ca. 2 Stunden. Dies fand ich total toll, da meine Wünsche bei Beratungen bei der Bank oder Versicherung nie ein Thema war. Im zweiten Termin hat mir Herr Balkau eine umfangreiche Vermögensplanung präsentiert, welche massgeschneidert auf meine Wünsche abgestimmt war. Hierfür saßen wir nochmals ca. 3 Stunden zusammen. Besonders gut fand ich hier, dass ich nicht gleich unterschreiben sollte, sondern Herr Balkau mich bat dieses Konzept nochmals in Ruhe zu überdenken und mir einen dritten Termin anbot. Dem kam ich auch gerne nach. 3 Tage später setzten wir uns nochmals zusammen, wo wir dann alle formellen Sachen klärten. Hier muss ich besonders den Service von Herrn Balkau loben. Er hat sich um den ganzen Schriftverkehr gekümmert und mir dadurch sehr viel Zeit erspart. Ich kann Herrn Balkau nur besten gewissens weiterempfehlen!