Bewertungen nach Beratungsthema
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FORMAXX AG, München
„Check-up: Beratung hinsichtlich einer Zahnzusatzversicherung, Überprüfung bzw. Aktualiserung meines Fondssparplans.”
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„Herr Adolphs wollte mich zu nichts überreden sondern hat ehrlich seine Meinung gesagt was Sinn macht und was nicht.”
Das hat mir gut gefallen:
Allgemeiner Check Up der Versicherungen
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„Really nice contact. Discussions done in English Good reactivity and advice.”
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„Sehr verlässliche, freundliche und unkomplizierte Beratung im Rahmen des Wechsels von der GKV in die PKV. Sehr flexible Beratungstermine und jederzeit erreichbar für Rückfragen.”
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„Julian Adolphs half mir beim Abschluss einer privater Krankenversicherung. Mit seiner Beratungsleistung war ich überaus zufrieden! Ich würde Herrn Adolphs jedem weiterempfehlen, der eine 1A-Beratung sucht. Herr Adolphs nimmt sich viel Zeit für seine Kunden, berät umfassend sowie seriös und steht stets für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Er legt sich tatkräftig ins Zeug, um das beste Ergebnis für seine Kunden zu erzielen. Eine top Wahl!”
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„Im Rahmen eines Arbeitsplatzwechsels, wurde mir die Möglichkeit geboten, an der betrieblichen Altersvorsorge teilzunehmen. Herr Adolphs ist der hiesige Ansprechpartner. Die Beratung verlief sehr angenehm, informativ und unkompliziert. Herr Adolphs ist ein empathischer Berater, der auf Transparenz und Verständlichkeit setzt. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Vorbereitung, Ablauf, die Kommunikation und auch der Vertragsabschluss verliefen reibungslos. Auch die Erklärungen bezüglich der einzelnen Varianten waren illustrativ, kompakt und verständlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich habe keine negativen Punkte vorzubringen.
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„Anlass vieler Beratungsgespräche waren/sind: Altersvorsorge Riesterrente Aktien & Fonds Tagesgeldkonto Private Krankenversicherung Berufsunfähigkeitsversicherung Wohnungskauf Vermögensaufbau Alle Beratungstermine waren stets zu unserer vollsten Zufriedenheit: unsere jetzige und zukünftige Lebenssituation wurden besprochen, auf unsere Bedürfnisse und Möglichkeiten wurden intensiv eingegangen, so daß Herr Julian Adolphs uns stets eine maßgeschneiderte Individuallösung anbieten konnte. Wir sind überglücklich, einen Finanzberater wie Herrn Julian Adolphs an unserer Seite zu haben und danken ihm sehr.”
Das hat mir gut gefallen:
extrem kompetent in verschiedenen Fachgebieten sehr professionell im Umgang mit Kunden sehr freundlich sehr professionelle generelle Abwicklung von Verträgen geht speziell auf unsere Bedürfnisse ein liefert maßgeschneiderte Lösungen agiert schnell bei Änderungen der aktuellen Lebenslage und bietet auch hier schnelle Lösungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Man bucht bei Herrn Julian Adolphs stets das Rundum-Sorglos-Paket :-)
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„Ich bin Medizinstudentin im Ausland mit einer Vorerkrankung. Wegen meiner beruflichen Perspektive wollte ich mich über mögliche Optionstarife von PKK´s informieren und habe deswegen Herrn Adolphs aufgesucht. Die Beratungen waren, egal ob online oder im Büro, immer sehr informativ und lehrreich. Termine konnten schnell gefunden werden. Es wurde Rücksicht auf meine Umstände genommen und wir haben einen passenden Optionstarif gefunden.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle Terminvergabe Individuelle Beratung Persöhnliche Betreuung Hohes Engagment, gute Übersicht und Kompetenz
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„Das folgende ist keine "Gefälligkeitsbewertung", denn ich bin sehr zufrieden. Nicht nur, dass Herr Adolphs mir eine sehr gute Produktempfehlung gegeben hat (ich habe nachrecherchiert (das mache ich beim ersten mal immer so), vielmehr hat er mich darauf hingewiesen und es begründet, dass ich keine Torheit begehe. Das rechne ich Herrn Adolps sehr hoch an. Zudem war Herr Adolphs sehr geduldig mit mir, hat meine 1000 Fragen beantwortet, obwohl es nur um geringe Beträge ging. Ich hatte nicht das Gefühl, etwas aufgeschwatzt zu bekommen, ganz im Gegenteil. Das Eis ist jetzt gebrochen und ich habe Vertrauen für künftige Entscheidungen. PS: zudem ist Herr Adolphs sehr sympathisch :-)”
Das hat mir gut gefallen:
siehe oben. Herr Adolphs, herzlichen Dank!
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„Herr Adolphs ist immer ansprechbar. Die Betreuung ist immer exzellent und sehr zuverlässig”
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Nach dem Studium zum Dipl.-Kfm. an der LMU München und einer Diplomarbeit im Banking war ich knapp 10 Jahre in der Automobilbranche bei der Volkswagen AG und bei der AUDI AG im Vertrieb tätig.
Die Leidenschaft für Finanzen habe ich allerdings nie aus den Augen verloren und 2016 habe ich mich als freie Makler selbstständig gemacht.
Mittlerweile habe ich ein Team mit ca. 10 Mitarbeitern aufgebaut und wir haben uns auf die Beratung von Akademikern und Unternehmern spezialisiert. Wir beraten viele Kammerberufler (Juristen, Ärzte und Archichtekten) und kennen haben dort eine hohe Expertise.
Als Diplom-Kfm. der Ludwig-Maximilians Universität München ist mir eine objektive Beratung nach wissenschaftlichem Standard und mit abgesicherten Handlungsempfehlungen sehr wichtig.
Um diesen Qualtätsanspruch zu gewährleisten berate ich nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230). Ich bin zertifizierter Spezialist für Finanzanalyse: Zertifikat DIN-Norm: 77230-2019-01051
Im Bereich der Produktauswahl stehen Verbraucherschutzkriterien im Vordergrund durch Kooperationen mit dem Bund der Versicherten, Stiftung Finanztest und Arbeitskreis Beratungsprozesse (Brüssel).
Somit ist die derzeit objektivste und transparenteste Beratung am Markt gewährleistet.
Unsere Beratungsansatz setzt auf der Analyse der DIN77230 auf. Ziel ist die Festlegung eines objektivierbaren, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozesses.
Die Norm trennt bewusst die Finanzanalyse (im Vergleich mit der Medizin „Diagnose“) von der eventuell nachgelagerten Finanzberatung (im Vergleich mit der Medizin „Therapie“/„Behandlung“).
DIN77230 analysiert mögliche quantitative Bedarfe (Lücken).
Für die Auswahl einer passenden Gesellschaft bzw. eines passenden Tarifs verwenden wir Verbraucherschutzkriterien (Finanztest, Bund der Versicherten, Arbeitskreis Beratungsprozesse). Dies ist der Teil der qualitativen Überprüfung.
Wichtig ist, dass mögliche Bedarfe über die DIN77230 und die Qualität der Produkte/Gesellschaften mittels des Verbraucherschutzes analysiert bzw. bewertet werden (externe Kriterien). Damit ist eine objektive und wissenschaftlich fundierte Beratung prozessual sichergestellt.