Ich bin Dipl.-Mathematiker, Mitte 40, und arbeite als kaufmännischer Leiter in einem Dienstleistungsunternehmen in Stuttgart. Herr Bohn betreut mich seit ca. 2007. In den turnusmäßigen check-up Terminen besprechen wir die Vertragsstände der Rentenversicherungen, Vermögensverwaltung, Sachversicherungen und Krankenversicherung. Echte Neuverträge habe ich in diesem Zeitraum nicht abgeschlossen. An einen oder anderen Vertrag wurde optimiert, wobei vermutlich auch Courtagen geflossen sind. So wurde z.B. die Laufzeit der BUZ auf das reguläre Rentenalter erweitert, Fondsanlageschwerpunkte in den Vorsorgepolicen umgestellt usw.
Aktuell prüfen wir den Entschluß eines KV-Beitragsentlastungstarifes für das Rentenalter sowie den Wechsel zu einer servicestärkeren Kreditkarte. Ich bin absolut zufrieden und fühle mich richig gut betreut.
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Dr. Thomas M. schrieb vor über einem Jahr
Ich bin Dipl.-Mathematiker, Mitte 40, und arbeite als kaufmännischer Leiter in einem Dienstleistungsunternehmen in Stuttgart. Herr Bohn betreut mich seit ca. 2007. In den turnusmäßigen check-up Terminen besprechen wir die Vertragsstände der Rentenversicherungen, Vermögensverwaltung, Sachversicherungen und Krankenversicherung. Echte Neuverträge habe ich in diesem Zeitraum nicht abgeschlossen. An einen oder anderen Vertrag wurde optimiert, wobei vermutlich auch Courtagen geflossen sind. So wurde z.B. die Laufzeit der BUZ auf das reguläre Rentenalter erweitert, Fondsanlageschwerpunkte in den Vorsorgepolicen umgestellt usw. Aktuell prüfen wir den Entschluß eines KV-Beitragsentlastungstarifes für das Rentenalter sowie den Wechsel zu einer servicestärkeren Kreditkarte. Ich bin absolut zufrieden und fühle mich richig gut betreut.