Persönlichen Anlagestrategie nach Nachhaltigkeitskriterien
J K. schrieb vor über einem Jahr
Frau Schiller hat mich dabei beraten, eine persönliche (Gesamt-)Anlagestrategie zu entwickeln, die anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien folgen soll. Mir ging es nicht nur darum, bestimmte Produkte der „nachhaltigen Geldanlage“ empfohlen zu bekommen oder bestimmte (negative) Produkte auszuschließen, sondern ein Gesamtbild davon zu bekommen, wie meine Geldanlagen und Vorsorgeverträge aufeinander abgestimmt sind und wie ich dies zukünftig durch weitere nachhaltige Geldanlagen ergänzen könnte.
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J K. schrieb vor über einem Jahr
Frau Schiller hat mich dabei beraten, eine persönliche (Gesamt-)Anlagestrategie zu entwickeln, die anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien folgen soll. Mir ging es nicht nur darum, bestimmte Produkte der „nachhaltigen Geldanlage“ empfohlen zu bekommen oder bestimmte (negative) Produkte auszuschließen, sondern ein Gesamtbild davon zu bekommen, wie meine Geldanlagen und Vorsorgeverträge aufeinander abgestimmt sind und wie ich dies zukünftig durch weitere nachhaltige Geldanlagen ergänzen könnte.
Das hat mir gut gefallen:
Professionell, sympathisch, transparent, vertauenswürdig.