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Stefan Palme
Tel.: 0821/4800728
4.9 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
  • Baufinanzierung

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42 geprüfte Kundenbewertungen über Stefan Palme

Secuwert GmbH

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  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
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Garantiert geprüfte Bewertungen

42 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(37)
4 Sterne
(5)
3 Sterne
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2 Sterne
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Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4.9
Servicequalität
4.8
Angebot
4.9
Preis/Konditionen
4.9
Kommunikation
5.0
Beratung
5.0

Letzter positiver Kommentar

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Letzter kritischer Kommentar

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H. + O. W. schrieb am 21.07.2015

Baufinanzierung: Ein guter Mann

„Eingestehend der Tatsache, dass die sog. Mundpropaganda, von der der hier vertretene Berufsstand lebt, heutzutage auf dieser Plattform stattfindet, haben wir uns zu dieser Rezension durchgerungen und möchten Herrn Palme gerne den Gefallen tun. Auf unserer Suche...” mehr


Florian R. schrieb am 08.02.2015

Baufinanzierung: "In guten Händen"

„Bei Herr Palme ist man in guten Händen! Er geht genau auf persönliche Wünsche ein und macht gut erklärte, nachvollziehbare Vorschläge, ohne einen zu irgendetwas zu drängen. Mit den Produkten waren wir bisher ausgesprochen zufrieden. Herr Palme wird von sich aus...” mehr


Martin F. schrieb am 27.10.2014

Altersvorsorge: Kompetent und freundlich

„Herr Palme hat mich zu Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und Altersvorsorge/Riester sehr kompetent beraten. Er hat sich viel Zeit genommen, um mir alles ausführlich zu erklären und konnte auch meine Fragen gut beantworten. Die Berufsunfähigkeitsversicherung...” mehr


Adrian S. schrieb am 14.10.2014

Baufinanzierung: Geniale Beratung

„Super Service Sympathisch kompetent und vertrauenswürdig” mehr


Tobias B. schrieb am 14.05.2014

Konto & Kredit: Ablauf

„Der Ablauf verlief reibungslos und ohne Probleme.” mehr


Andreas L. schrieb am 27.02.2014

Baufinanzierung: Kompetent und freundlich

„Wir wurden kompetent und freundlich befragt und beraten. Die angebotene Baufinanzierung war nochmal deutlich günstiger als das Angebot der gleichen Bank an uns direkt. Ich bin positiv überrascht!” mehr


Nicole S. schrieb am 28.01.2014

Versicherung: Tolle Tarifauswahl für Selbstständige

„Durch den Tarifvergleich verschiedener Versicherungen konnten die für mich besten Versicherungen herausgesucht werden. Abwicklung reibungslos! Top Firma, Top Mitarbeiter, Top Leistung :)” mehr


Torsten Schmotz schrieb am 10.01.2014

Baufinanzierung: Baufinanzierung hat gut geklappt

„Der Berater hat die Herausforderung Kredit für Selbstständigen und Integration der Riesterersparnisse gut hin bekommen.” mehr


M Klimke schrieb am 26.03.2012

Altersvorsorge: kompetent angenehm und authentisch

„Herr Palme hat uns durch seine angenehme Art und seine Sachkompetenz sehr gut beraten. Wir würden Herrn Palme jederzeit weiter empfehlen.” mehr


Sabine U. schrieb am 22.03.2012

Baufinanzierung: Beratungsqualität

„Unser Berater hat alles sehr verständlich erklärt, war immer gut zu erreichen und hat sich immer Zeit genommen. Auf uns machte er einen sehr kompetenten Eindruck.” mehr


Über Stefan Palme

Beratungsansatz von Stefan Palme

Bei der Finanzberatung geht es weniger um die einzelnen Produkte, sondern um das gemeinsame Erarbeiten einer langfristigen Strategie. Dazu bediene ich mich des gesamten Finanzmarktes, damit SIE Ihre FINANZIELLEN ZIELE leichter und schneller erreichen. Dabei profitieren Sie in einem hohen Maß von meiner OBJEKTIVITÄT und UNABHÄNGIGKEIT von Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften.

Beratungsschwerpunkte von Stefan Palme

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Stefan Palme ist...

  • Immobilienkreditvermittler
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Anlageberater
  • Unabhängige Berater

Kompetenzen von Stefan Palme

Berufserfahrung:

Über 15 Jahre Berufserfahrung in der Beratung

Zusatzqualifikationen:

Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß, Abschluss: Abitur, Studium der Ökonomie an der Universität Augsburg; Traineeprogramm bei der HVB, Individualkundenberater, Entwicklung von Beratungssoftware für Finanzberater;

Serviceleistungen von Stefan Palme für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil von Stefan Palme

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte

Berufsgruppen:

Angestellte aller Berufsgruppen, Beamte, Renter

Typischer Kunde:

legt Geld an und zurück, benötigt eine Baufinanzierung

Weitere Informationen über Stefan Palme

Tätig in:

Augsburg, München und Umgebung

Sonstige Hinweise:

Grundlage der Beratung ist die Vermögensbilanz, die ich im ersten Gespräch mit meinen Mandanten erstelle. Anhand Ihrer finanziellen Ziele und Wünsche erarbeite ich ein Konzept, das ich langfristig begleiten werde. Es geht um Ihr Versorgungskonzept, das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und neben steuerlichen Vorteilen auch staatliche Zuschüsse berücksichtigt.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Secuwert GmbH
Konrad-Kopp-Str. 2
86356 Neusäß
Aufsichtsbehörde(n):
IHK für München und Oberbayern (§34d und § 34i GewO) und Landratsamt Augsburg (§34c GewO)
Vermittlerregister:
IHK für München und Oberbayern

Informationen:

Eintragung als Versicherungsmakler nach § 34d GewO Registrierungsnummer: D-TNIF-L7IDC-01
Eintragung als Immobiliardarlehensvermittler nach §34i Abs. 1 S. 1 GewO Registrierungsnummer: D-W-155-L2I1-20

Register: IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München (www.vermittlerregister.info)
Gewerbeanmeldung: Drosselweg 1, 86356 Neusäß, Tel: 0821/4800718, Fax: 0821/4800789
Gewerbeerlaubnis nach § 34c der GewO wurde durch das Landratsamt Augsburg sowie der Stadt Passau erteilt
Steuernummer: 102/257/02069

Schlichtung- und Beschwerdenstellen:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de)
Ombudsmann für die privaten Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin (www.pkv-ombudsmann.de)

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10 %.
Der Vermittler besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital des Vermittlers.

Die Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 a KWG und die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgt im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers NFS Netfonds Financial Service GmbH (NFS), Süderstr. 30, 20097 Hamburg.

Die NFS ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdiesnstleistungsaufsicht (BaFin).