Die WhoFinance-Liste der besten Filialen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Altersvorsorge
Versicherungen
„Herr Julian Adolphs betreut mich seit Jahren zu allen relevanten Themen rund um Finanzen und Immobilien.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Erreichbarkeit (z.B. WhatsApp), Online-Beratung, Fachwissen
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„Naja, "spaß" macht sparen eigentlich nie wirklich, schließlich möchte man das Geld doch lieber ausgeben. Doch es fällt leichter es zur Seite zu legen, wenn man weiß, dass es gut angelegt ist und manam Ende dennoch genug über hat um das Leben zu genießen. Als Berufseinsteiger habe ich mir das erste Jahr zur "freien Entfaltung" gegönnt, erst mal ohne Sparen. Doch jetzt wurde es Zeit sich dem Thema zu widmen. Durch den Urwald an Staatlich begünstigten Programmen unseres Gesetzgebers, sowie den Angeboten von Drittparteien blickt man als Normalsterblich, geschweige den Anfänger überhaupt nicht durch. KeineChance. Rürup, Riester, Privatanlage, oder sonstige Anlage? ETFs, Investmentfonds, und Aktien? Wo zahlt der Staat drauf, was darf ich von der Steuer absetzen, wo muss ich dafür von der Rente Steuernwahlen? Wo muss ich gar nicht zahlen, wo bedient sich der Staat gleich doppelt? Was sind die Vor- und Nachteile? Ich fürchte, dafür braucht es einen eigenen Doktortitel. Außer bei Herrn Moor. Meineneigenen "Doktortitel" in Altersvorsorge habe ich zwar noch immer nicht, doch er konnte mir alles wesentliche gut verständlich vermitteln, sodass ich weiß wohin mein Geld "in den Urlaub" geht. Und vor allem, warum gerade da. Bei alldem behält Herr Moor auch das Gesamtbild im Auge. _Alters_vorsorge, ist schließlich nur ein Teil von Vorsorge. Auch Versicherungen und sonstige finanzielle Verpflichtungen müssen bedacht werden und ein aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept ergeben. Was ist zum Beispiel mit Zusatzversicherungen, oder gar einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Kein angehmes Thema, und sicherlich eines, dasman gerne mit einem "ach, es wird mir schon nichts sooo schlimmes passieren..." einfach abtuen würde. Naja, irgendwen muss es treffen, und wenn es ich bin, will ich wissen, das ich gut versorgt bin.Doch wieviel ist "genug", weiviel "zu viel des Guten"? Auch bei diesen Fragen war ich bei ihm bestens aufgehoben. Ach ja, und ein Eigenheim hätte ich eines Tages auch gerne, auch das will geplant werden. Habe ich nun am Ende von jedem das absolut Beste? Überall auch noch das letzte Quäntchen, die letzten 0,01% herausgeholt? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das kann ich erst in ein paar Jahren sagen,doch so wichtig ist mir das ohnehin nicht. Von viel größerer Bedeutung ist für mich, dass ich insgesamt, in Kombination das Meiste herausgekitzelt habe. Und das, da bin ich zuversichtlich, habe ich dank Herrn Moor erreicht. Ich, für meinen Teil, kann ihn nur bedingungslos weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gut gefiel mir, wie Herr Moor meine Optionen erklären konnte, und mir helfen konnte zu Entscheiden, nicht nur "was", ich brauche, sondern auch "wie" und "wieviel davon".
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts, wirklich. Wer weiß, vielleicht blicke ich in ein paar Jahren zurück und bereue meine heutigen Entscheidungen. Aber mittlerweise laufen meine Anlagen schon eine weile und bis Jetzt, bin sehr zufrieden.
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„Nachfinanzierung einer Baufinanzierung. Allgemeine Geldanlage; Hr. Benevides ist ein umfassend kompetenter und kundennaher Berater.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr engagiert im Kontakt zu Post& DLS Bank, welche im Moment schwierig zu fassen ist (siehe Medienberichte hierzu). Hr. Benevides ging direkt auf unsere Anliegen ein und fand mit äußerstem Nachdruck bankintern auch umgehend eine Lösung. Tolle Zusammenarbeit!
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bzgl. Kosten und Angebot der Postbankangebote kann ich keine adäquate Bewertung vornehmen, da die Lösung bereits im Vorfeld definiert war (beidseitig).
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