Häufige Fragen von Kunden

Wie oft sollte ich meine Finanzplanung überprüfen lassen?

Eine Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Daher sollte sie regelmäßig überprüft werden – idealerweise einmal... weiterlesen

Beraten Sie auch gemeinsam mit meinem Steuerberater oder Anwalt?

Ja. Ich arbeite auf Wunsch mit Ihren bestehenden Partnern zusammen – effizient, abgestimmt und im Sinne Ihrer Gesamtstrategie. weiterlesen

Ich weiß noch gar nicht genau, was ich brauche – lohnt sich ein Gespräch trotzdem?

Unbedingt. Gerade wenn noch keine klare Struktur vorhanden ist, kann ein erstes Gespräch helfen, Ihre Lage zu sortieren und sinnvolle nächste... weiterlesen

Kann ich Sie auch bei speziellen familiären Fragen (z. B. Nachfolge, Vorsorge) ansprechen?

Ja, gerade Themen wie Nachfolge, Familienstruktur oder Vermögensübertragung benötigen Fingerspitzengefühl – ich begleite Sie dabei mit Erfahrung... weiterlesen

Wie sieht eine langfristige Begleitung konkret aus?

Ich begleite Sie bei der Umsetzung, halte die Struktur aktuell und bin bei Veränderungen an Ihrer Seite – diskret, vorausschauend und verbindlich. weiterlesen

Wie lange dauert eine strategische Vermögensplanung?

Das hängt vom Umfang ab. Eine erste Struktur lässt sich oft in wenigen Wochen erarbeiten – mit klarem Vorgehen, Zeitschiene und Prioritäten. weiterlesen

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Empfehlungen wirklich unabhängig sind?

Ich nehme keine Provisionen an und bin an keine Produkte oder Anbieter gebunden – das schafft die Basis für objektive, maßgeschneiderte... weiterlesen

Wie kann ich sicher sein, dass Ihre Beratung zu mir passt?

Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem persönlichen Kennenlernen. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch darum, ob Haltung und Erwartungen... weiterlesen

Können Sie mir Beispiele Ihrer Tätigkeit nennen?

Eine Projekt- und Erfolgsliste finden Sie auf meiner Website https://familyofficefoerg.de/erfahrung-und-erfolge-referenzen/ weiterlesen

Kann ich die Beratung auch einmalig in Anspruch nehmen?

Ja. Ob einmalige Analyse oder langfristige Begleitung – beides ist möglich. weiterlesen