212 Berater
698 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
R. Eschweiler schrieb am 05.06.2012
Geldanlage: Äußerst zufrieden
„Nachdem wir zuvor schlechte Erfahrungen mit einem Finanzberater machen mussten, waren wir zunächst äußerst skeptisch, als uns ein Bekannter Herrn Sperling empfahl. Wir haben Herrn Sperling jedoch dann als absolut kompetenten Ansprechpartner in Finanz- und Versicherungsangelegenheiten...” mehr
Torsten H. schrieb am 16.05.2012
Altersvorsorge: Fabian Götz als Finanzberater ist eine Bereicherung
„Wenn es um das Thema Vermögenverwaltung und die eigene Absicherung im Schadensfall geht, habe ich meine Bedürfnisse nie ernst genommen. Nach dem ersten Treffen mit Fabian Götz wusste ich, dass ich in guten Händen bin. Er ist sehr genau auf meine bisherige Lage...” mehr
Frank B. schrieb am 02.05.2012
Altersvorsorge: Zufrieden
„gute Auswahl, gute Beratung, gutes Ergebnis” mehr
Jan B. schrieb am 30.04.2012
Geldanlage: Kundenzufriedenheit
„Im Vergleich zu den Mitarbeitern unserer Hausbank sind wir mit der Dienstleistung von Herrn Sperling sehr zufrieden und bereuen es nicht, ihn konsultiert zu haben.” mehr
Klaus K. schrieb am 30.04.2012
Altersvorsorge: So sollte Beratung aussehen
„Kevin Küppers hat mein Chaos von Altverträgen durchforstet, mich vor Angeboten in Ruhe nach meinen Wünschen und Bedürfnissen gefragt und erklärt, welche alten Verträge gut waren und welche man verbessern kann, und dies sachlich und doch verständlich, und vor allem...” mehr
Tatjana H. schrieb am 26.04.2012
Altersvorsorge: Rat und Tat jederzeit!
„Der Berater ist sehr kompetent und immer für jede Frage offen. Ist immer erreichbar, und wenn nicht, meldet er sich direkt zurück. Findet immer die passenden Tarife für einen und steht jederzeit mit Rat und Tat bereit.” mehr
Sebastian M. schrieb am 24.04.2012
Geldanlage: Weiterempfehlung
„Herr Sperling macht einen sehr kompetenten Eindruck. Er geht sorgfältig auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden ein und findet die besten Lösungen für ihr Geld. Auch komplexe Themen erklärt er für den Unwissenden in verständlicher Weise. Über Neuerungen wird...” mehr
A H. schrieb am 23.04.2012
Altersvorsorge: gute Beratung - vollkommen zufrieden!
„Obwohl ich von der Materie Altersvorsorge und sonstige Versicherung nicht allzu viel Ahnung habe/hatte und mich bis dato noch nicht wirklich damit beschäftigt hatte, konnte Herr Götz das Buch mit sieben Siegeln für mich öffnen und verständlich erläutern. Dank...” mehr
Thomas R. schrieb am 19.04.2012
Geldanlage: Berater übertrifft Erwartungen!
„Sehr seriöse Beratung, kein aufschwatzen eines Produktes, Leistungen des Beraters sehr zum empfehlen, jederzeit zu erreichen, Berater übertrifft Erwartungen.” mehr
Alexandra R. schrieb am 18.04.2012
Geldanlage: Top Typ
„Sehr gute und ausführliche Beratung in allen Fragen. Immer zu erreichen.” mehr
Die Geschichte der tecis Finanzdienstleistungen AG reicht bis ins Jahr 1986 zurück. In diesem Jahr wurden die Unternehmen TRITHAN, CONTO und CATO gegründet, die jeweils auf die Geschäftsfelder Finanzdienstleistungen, Beratung und Vermittlung von Versicherungen, sowie Investmentberatung spezialisiert waren. Aus diesen Unternehmen ist tecis entstanden. Seit dem Jahr 1991 agiert das Unternehmen hierbei unter ihrem Namen tecis.
Die tecis Finanzdienstleistungen AG gehört seit dem Jahr 2001 zur AWD Holding, heute Swiss Life, und ist weiterhin unter ihrem Markennamen als Beratungs- und Vermittlungsunternehmen tätig. Ein besonderer Fokus der Finanzdienstleistungen, die den Kunden von tecis eröffnet werden, liegt auf den Themen investmentbasierter Vorsorge- und Versicherungsprodukte.
tecis greift auf die vielfältigen Finanzprodukte diverser Produktpartner zu, um tecis Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen bieten zu können. Die individuelle Analyse und Beratung, sowie die Erstellung eines individuell auf den Kunden angepassten Konzepts anhand eines intensiven Produktauswahlprozesses stellen dabei die Hauptgeschäftsfelder von tecis dar.
Was denken die Kunden der tecis Berater über den Service, der ihnen von diesem Finanzdienstleister geboten wird? Eine der zufriedenen Kundinnen von tecis ist Susanne S., die von ihrem tecis Berater durch seine „professionelle und unabhängige Beratung“ überzeugt wurde. "Wir haben die Für- und Widersprüche und die Planung der Vorgehensweise zusammen erarbeitet. Es war kein Verkaufsgespräch sondern eine wirkliche Beratung! Und für die ehrlichen Worte bin ich dankbar", so Susanne S. über ihren tecis Berater. Zahlreiche weitere Bewertungen machen deutlich, dass tecis Berater gerne weiterempfohlen werden und ihren Kunden bei wichtigen Finanzthemen zur Seite stehen.
Doch so gute Erfahrungen haben nicht alle tecis Kunden gemacht. Sowie auch ein Kunde, der sich von einem tecis Berater in Köln beraten ließ und seine schlechten Erfahrungen auf WhoFinance festhält. So habe er große finanzielle Verluste hinnehmen müssen, als ihm beispielsweise geraten wurde, seine alte Lebensversicherung zu kündigen und eine neue Rentenversicherung abzuschließen. Auch habe er auf den Rat des tecis Beraters eine Rürup Rente abgeschlossen, die sich letztendlich für ihn nicht gerechnet habe.
Insgesamt bemängelt der tecis Kunde, dass die Beratung nicht transparent genug gewesen sei und im Kontext aktueller Ereignisse inkompetent. Er selbst habe sich erst nach diesen schlechten Erfahrungen mit dem tecis Berater selbst ausführlich zu Finanzthemen informiert und habe nun dazu gelernt. Er empfiehlt daher den tecis Berater nicht weiter.
Auch Sie können auf WhoFinance ihren Berater bewerten und ihre Erfahrungen mit unseren Besuchern teilen. Denn auf WhoFinance zählt Ihre unabhängige Bewertung. Eine Empfehlung Ihrerseits hilft dabei anderen Verbrauchern, einen kompetenten Berater zu finden, und auch Ihre negativen Erfahrungen können ihnen bei der Suche sehr behilflich sein.