„Steuern, Immobilien, Aktien, das ganze Programm...”
Das hat mir gut gefallen:
Die ehrliche Kommunikation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Er ist sehr beschäftigt. Aber das ist bei dem Wissen auch klar.
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Geldanlage
„Siehe Überschrift…. Diverse Versicherungen, Altersvorsorge, ETF’s Erstgespräch (leider 6 Monate Wartezeit), etwas längere Wartezeit, dann schriftliche Analyse u. Empfehlungen seitens der Beraterin, danach telefonische Erläuterung u. Klärung der Fragen, dann nochmals schriftlicher Austausch bzgl. Der offenen Themen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr kompetente u. erfahrene Beraterin. Aus meiner Sicht gute Einschätzung meines Bedarfs und meiner Ziele.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die etwas längere Wartezeit zwischen dem Erstgespräch u. der schriftlichen Analyse.
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Verwaltung, Beratung und Überführung einer Erbschaft von verschiedenen Kreditinstituten, Neuanlage des Vermögens”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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Geldanlage
Vermögensverwaltung
