Lebensplanorientierte Anlageberatung, kompetent u. serviceorientiert
A. D. schrieb vor über einem Jahr
Anlageberatung, die auf die jeweilige Lebensphase des Beratenen seine Familie individuell zugeschnitten ist. Gegenstand waren / sind somit u.a. Kreditaufnahme für Hausfinanzierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung der Familie für Fall des Ablebens, langfristige Anlage mit Blick auf Ausbildung der Kinder, Altersversorgung, Diversifizierung des Anlageportfolios zur Risikostreuung.
Das hat mir gut gefallen:
..., dass Herr Schmezer die o.g. sehr vielfältigen Aspekte kompetent berücksichtigt, verständlich mit dem Kunden reflektiert und plausible Anlagevorschläge unterbreitet. Seine Serviceorientierung ist dabei verbindlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
... etwas, was nicht Herrn Schmezer, sondern wohl eher dem Finanzmarktsystem zuzurechnen ist: ... dass nach meiner Wahrnehmung die Interessen und das Zusammenspiel von Produktanbietern, Beratungsunternehmen und Beratern nicht vollständig durchschaubar ist.
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A. D. schrieb vor über einem Jahr
Anlageberatung, die auf die jeweilige Lebensphase des Beratenen seine Familie individuell zugeschnitten ist. Gegenstand waren / sind somit u.a. Kreditaufnahme für Hausfinanzierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung der Familie für Fall des Ablebens, langfristige Anlage mit Blick auf Ausbildung der Kinder, Altersversorgung, Diversifizierung des Anlageportfolios zur Risikostreuung.
Das hat mir gut gefallen:
..., dass Herr Schmezer die o.g. sehr vielfältigen Aspekte kompetent berücksichtigt, verständlich mit dem Kunden reflektiert und plausible Anlagevorschläge unterbreitet. Seine Serviceorientierung ist dabei verbindlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
... etwas, was nicht Herrn Schmezer, sondern wohl eher dem Finanzmarktsystem zuzurechnen ist: ... dass nach meiner Wahrnehmung die Interessen und das Zusammenspiel von Produktanbietern, Beratungsunternehmen und Beratern nicht vollständig durchschaubar ist.