Mein Fianzcoach - Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen
Birgit B. schrieb vor über einem Jahr
Die Materie interessiert mich eigentlich nicht besonders. Dennoch muss man sich damit befassen, weil Fehler hier sehr teuer werden können - was mir 2008 gezeigt hat. Ich habe mich dafür entschieden, mir daher einen Fianzcoach zu suchen, den ich in Herrn Dr. Wendler gefunden habe.
Er hat den Überblick über meine Finanzen, meine Absicherung und meine Vorsorge. Ich bin zu Herrn Dr. Wendler geklommen als "versorgter Kunde", das heisst, ich hatte schon so ziemlich alles was man an Versicherungen und Geldanlagen mehr oder weniger braucht. Durch die Verluste, die meine Geldanlagen 2008 gemacht haben, war ich stark verunsichert, wie ich weiter vorgehen soll - da waren u.a. fondsgebundene Lebensversicherungen und Immobilienfonds.
Nach einem Kennenlerngespräch, in dem wir auch ausführlich über meine Ziele, Wünsche und Erwartungen sowie die Honorarfrage sprachen, übergab ich Herrn Dr. Wendler meine "gut sortierten" Ordner, durch die er sich erst einmal durchwühlte. "Ich verschaff mir erst einmal einen Überblick" hat er zu mir gesagt und wir trafen uns zwei Wochen später.
Ich bekam meine Unterlagen vollständig und aufgeräumt in neuen MLP-Ordnern zurück. Darauf lag eine übersichtliche Dokumentation dessen, was ich habe samt aktuellen Beiträgen und Beständen. Jeder einzelne Vertrag wurde dokumentiert und bewertet. Dabei wurde nichts - wie bei vorangegangenen Gesprächen bei anderen Beratern - schlecht geredet oder zur Kündigung freigegeben.
Im Gegenteil, Herr Dr. Wendler bestätigte mich in meinen Entscheidungen und haf mir, alle Verträge meinen Zielen zuzuordnen und eingangene Risiken bewußt wahrzunehmen.
Ich weiß nun, was ich habe und kann wieder gut schlafen. Ich habe den Schritt, einen honorarbasierten Advisor mit ins Boot zu holen bisher nicht bereut. Selbst redend, dass ich keine Finazentscheidung ohne Herrn Dr. Wendler treffe.
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Birgit B. schrieb vor über einem Jahr
Die Materie interessiert mich eigentlich nicht besonders. Dennoch muss man sich damit befassen, weil Fehler hier sehr teuer werden können - was mir 2008 gezeigt hat. Ich habe mich dafür entschieden, mir daher einen Fianzcoach zu suchen, den ich in Herrn Dr. Wendler gefunden habe. Er hat den Überblick über meine Finanzen, meine Absicherung und meine Vorsorge. Ich bin zu Herrn Dr. Wendler geklommen als "versorgter Kunde", das heisst, ich hatte schon so ziemlich alles was man an Versicherungen und Geldanlagen mehr oder weniger braucht. Durch die Verluste, die meine Geldanlagen 2008 gemacht haben, war ich stark verunsichert, wie ich weiter vorgehen soll - da waren u.a. fondsgebundene Lebensversicherungen und Immobilienfonds. Nach einem Kennenlerngespräch, in dem wir auch ausführlich über meine Ziele, Wünsche und Erwartungen sowie die Honorarfrage sprachen, übergab ich Herrn Dr. Wendler meine "gut sortierten" Ordner, durch die er sich erst einmal durchwühlte. "Ich verschaff mir erst einmal einen Überblick" hat er zu mir gesagt und wir trafen uns zwei Wochen später. Ich bekam meine Unterlagen vollständig und aufgeräumt in neuen MLP-Ordnern zurück. Darauf lag eine übersichtliche Dokumentation dessen, was ich habe samt aktuellen Beiträgen und Beständen. Jeder einzelne Vertrag wurde dokumentiert und bewertet. Dabei wurde nichts - wie bei vorangegangenen Gesprächen bei anderen Beratern - schlecht geredet oder zur Kündigung freigegeben. Im Gegenteil, Herr Dr. Wendler bestätigte mich in meinen Entscheidungen und haf mir, alle Verträge meinen Zielen zuzuordnen und eingangene Risiken bewußt wahrzunehmen. Ich weiß nun, was ich habe und kann wieder gut schlafen. Ich habe den Schritt, einen honorarbasierten Advisor mit ins Boot zu holen bisher nicht bereut. Selbst redend, dass ich keine Finazentscheidung ohne Herrn Dr. Wendler treffe.