Seit knapp 8 Jahren liegt meine Finanzplanung, insbesondere die der Altersvorsorge, in den Händen von Herrn Marc Heinze und in diesem Zeitraum gab es bisher nicht eine Sache bei der ich ein ungutes Gefühl hatte und was nicht transparent und sehr gut nachvollziehbar aufbereitet an mich herangetragen wurde bzw. für mich abgewickelt wurde. Da ich als Bauingenieur beruflich sehr eingespannt bin fehlt mir oft die Zeit mich um eine vernünftige, sinnvolle und langfristige Finanzplanung zu kümmern. Herr Heinze hat ein Konzept entwickelt, welches a) auf meine berufliche Situation passt und b) meine Vorstellungen für die Zeit nach dem Beruf berücksichtigt und passt/aktualisiert dieses Konzept stetig um weitere Vorteile zu erzielen. Aufgrund des von meiner Seite entwickelten Vertrauens in Herrn Heinze funktioniert diese Zusammenarbeit ausgezeichnet auch per Email und per Telefon, so das die doch teilweise zeitintensiven aber notwendigen persönlichen Treffen minimiert sind. Bei dem Umgang mit seinem Kunden ist Herr Heinze sehr souverän, kompetent,offen und schließt meine Wissenslücken in punkto Finanzplanungen und Finanzwelt. Sachverhalte oder Punkte welcher einer Nachbearbeitung bedürfen werden in relativ kurzer Zeit erledigt. An die Erledigung meiner Aufgaben bzw. Einreichung von Informationen wird man durch Herrn Heinze erinnert was sicherstellt das keine Fristen versäumt werden.
Altersvorsorge 
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Ingo E. schrieb vor über einem Jahr
Seit knapp 8 Jahren liegt meine Finanzplanung, insbesondere die der Altersvorsorge, in den Händen von Herrn Marc Heinze und in diesem Zeitraum gab es bisher nicht eine Sache bei der ich ein ungutes Gefühl hatte und was nicht transparent und sehr gut nachvollziehbar aufbereitet an mich herangetragen wurde bzw. für mich abgewickelt wurde. Da ich als Bauingenieur beruflich sehr eingespannt bin fehlt mir oft die Zeit mich um eine vernünftige, sinnvolle und langfristige Finanzplanung zu kümmern. Herr Heinze hat ein Konzept entwickelt, welches a) auf meine berufliche Situation passt und b) meine Vorstellungen für die Zeit nach dem Beruf berücksichtigt und passt/aktualisiert dieses Konzept stetig um weitere Vorteile zu erzielen. Aufgrund des von meiner Seite entwickelten Vertrauens in Herrn Heinze funktioniert diese Zusammenarbeit ausgezeichnet auch per Email und per Telefon, so das die doch teilweise zeitintensiven aber notwendigen persönlichen Treffen minimiert sind. Bei dem Umgang mit seinem Kunden ist Herr Heinze sehr souverän, kompetent,offen und schließt meine Wissenslücken in punkto Finanzplanungen und Finanzwelt. Sachverhalte oder Punkte welcher einer Nachbearbeitung bedürfen werden in relativ kurzer Zeit erledigt. An die Erledigung meiner Aufgaben bzw. Einreichung von Informationen wird man durch Herrn Heinze erinnert was sicherstellt das keine Fristen versäumt werden.