Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
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L&R FinanzKonzepte, Finanzberatung, Hamburg
„Jährliche Beratung zu Verlauf und Entwicklung des ETF, gut vorbereitet, sehr sachlich und verständlich erklärt. Sehr empfehlenswert.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausreichend Zeit eingeplant um Überblick auf die ETF-Entwicklung für Kunden zu vermitteln und um auf Fragen einzugehen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kein Drängen auf weitere Anlagen. Gute Betreuung, am Interesse des Kunden ausgerichtet
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„- Risikoabsicherung - Altersvorsorge - Investment - Finanzplanung - Immobilienerwerb”
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Dauerhafte Beratung seit mehreren Jahren, immer wieder sehr zufrieden stellend - sowohl was die Qualität der Antworten als auch die Performance meines Depots angeht. Bin rundum zufrieden :)”
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„Beratung zur Geldanlage sowie auch Altersvorsorge. Beratung sowie die Vor- und Nachbereitung war zur vollsten Zufriedenheit. Der Berater ging auf die persönliche Situation und Wünsche sehr gut ein. Insbesondere hat er auf meinen Wunsch hin ausführlich zum Thema ethisch nachhaltiger Geldanlage informiert.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Herr Riefe war wie immer sehr gut vorbereitetet. Sind am Telefon alles durchgegangen. Er hat alles gut verständlich erklärt.”
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Kommunikation |
„Ich wollte klären ob eine Zahnzusatzversicherung für mich sinnvoll ist. Herr Riefe hat mir bei er Entscheidung sehr geholfen, da er alle entstehenden Fragen direkt beantworten konnte. Wir haben dann gemeinsam eine geeignete Versicherung gefunden.”
Das hat mir gut gefallen:
Unkomplizierte, ehrliche Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„Herr Riefe bzw.seine Mitarbeiterin teilte mir mit, dass sich etwas an den Konditionen meiner KFZ-Versicherung geändert habe, was 130€ Beitragsersparnis zufolge hat. So haben wir kurzfristig den Tarif angepasst, problemlos, einfach und sehr schnell! Vielen Dank!”
Bewertungskriterien | |
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„Investmentfonds”
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„Mir wurde die Firma L&R Finanzkonzepte bzw. Herr Riefe empfohlen. Ich kann diese Empfehlung mit bestem Gewissen weitergeben. Zunächst hatte ich mit Herrn Riefe telefonisch sowie per Mail Kontakt, um die groben Themen anzusprechen und eine Grundlage für den folgenden Beratungstermin zu haben. Grundsätzlich sind die abzuarbeitenden Themengebiete für einen Laien nur sehr schwer verständlich darzustellen, doch genau das konnte Herr Riefe dann beim Beratungstermin optimal umzusetzen. Alles wird wirklich gut und verständlich erklärt, sodass auch ein Laie auf die wesentlichen Aspekte der vielfältigen Produktangebote hingewiesen wird. Weiterhin wird strukturiert auf die Vor- und Nachteile eines Produkts eingegangen und auch Empfehlungen ausgesprochen. Erwähnen möchte ich noch, dass Herr Riefe auf mich den Eindruck gemacht hat, dass er sich Gedanken vor dem gemeinsamen Termin gemacht hat und auch vorbereitet wirkte. Erwähnenswert ist das insofern, da das heutzutage leider nicht selbstverständlich ist.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Herr Riefe hat mich kompetent und umfassend zu den Themen Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung beraten. Ich bin ausgesprochen zufrieden mit seiner Arbeit und kann Herrn Riefe uneingeschränkt weiterempfehlen.”
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Kommunikation |
Ich berate seit 2005 meine Kunden ganzheitlich zu allen finanziellen Fragestellungen. Meine Beratung orientiert sich ausschließlich am Kundenbedarf und ist durch eine strukturierte Arbeitsweise geprägt. Komplexe und von meinen Kunden als schwierig angesehene Themen bereite ich verständlich und nachvollziehbar auf. Mit diversen finanziellen Fragestellungen beschäftige ich mich seit der Schulzeit und haben dieses Wissen durch ein betriebs- und volkswirtschaftliches Studium vertieft.
Im Jahr 2007 habe ich die L&R FinanzKonzepte gegründet und bin dort Gesellschafter-Geschäftsführer.
Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes:
1) Erfassung der Versorungsstatus
Ziele definieren und Prioritäten setzen
2) Absicherungsumfang festlegen
3) Vermögensaufbau und Ruhestand planen
4) Kontinuierliche Betreuung
Unsere Mandanten sind Akademiker, Selbstständige und Kleinunternehmen. Die ganzheitliche Beratung in allen Lebensphasen unseren Mandanten ist der Markenkern von L&R FinanzKonzepte.