11 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Karoline L. schrieb am 04.01.2016
Geldanlage: Vertrauensvoll
„Geldanlagen allgemein, Risiken, Altersvorsorge, Geldanlage spezifisch. Anlass: Vorgängerin hat Stelle gewechselt. Beratungen immer optimal abgestimmt, pünktlich. Zufriedenheit sehr hoch, Verhältnis über die Jahre vertrauensvoll.” mehr
Lucia B. schrieb am 17.11.2015
Geldanlage: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
„Längerfristige Geldanlage. Änderung bzw. Umschichtung. Die Beratung ist verständlich und klar und somit bin ich mit der Beratungsleistung sehr zufrieden.” mehr
Markus F. schrieb am 17.11.2015
Baufinanzierung: Geldanlage Container
„Alternative Geldanlage statt Tagesgeldkonto mit höherer Verzinsung.” mehr
Hans-Georg Werner schrieb am 16.11.2015
Geldanlage: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
„Es ging um Kauf bzw. Mietung von Containern.” mehr
Michael B. schrieb am 09.11.2015
Sonstiges Beratung, wie sie sein sollte
„Anlaß der Beratung war die Anlage von Geld meinerseits. Bei den Themen handelte es sich um Investments in Container und offene Immobilienfonds. Die Beratung verlief - wie üblich - in freundlicher Atmosphäre. Die verfügbaren Angebote in den genannten Assetklassen...” mehr
Simone R. schrieb am 05.11.2015
Sonstiges Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
„Präsentation der Produktpalette unter Berücksichtigung unserer Investitionsstrategie. Kompetente, sympathische Beratung, schnelle Nachbereitung. Gute, verständliche Erklärungen.” mehr
Horst Viergutz schrieb am 05.11.2015
Geldanlage: Vermögensverwaltung für Privatanleger
„Analyse von gegenwärtige Anlagen, Anlageziel und Risiken.” mehr
A. D. schrieb am 05.11.2015
Baufinanzierung: Lebensplanorientierte Anlageberatung, kompetent u. serviceorientiert
„Anlageberatung, die auf die jeweilige Lebensphase des Beratenen seine Familie individuell zugeschnitten ist. Gegenstand waren / sind somit u.a. Kreditaufnahme für Hausfinanzierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung der Familie für Fall des Ablebens, langfristige...” mehr
Dr. Uwe-Michael J. schrieb am 05.11.2015
Baufinanzierung: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
„Anlageberatung.” mehr
Erika K. schrieb am 24.06.2014
Geldanlage: Beurteilung und Empfehlung
„Herr Schmezer hat mich schon vor seinem Wechsel zu FINUM in Anlagen- und Versicherungsangelegenheiten beraten. Dabei hat er meine Situation, Vorstellungen und Belange berücksichtigt, so dass ich mich immer gut beraten fühlte. Somit kann ich Herrn Schmezer durchaus...” mehr
Karoline L. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Vertrauensvoll
Geldanlagen allgemein, Risiken, Altersvorsorge, Geldanlage spezifisch. Anlass: Vorgängerin hat Stelle gewechselt. Beratungen immer optimal abgestimmt,... mehr
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