Der Anlass der Beratung ursprünglich war die Berufsunfähigkeitsversicherung, die mit der Rürup-Rente verknüpft in eine Altersvorsorge Beratung überging. Es wurde sehr individualisiert über die aktuelle Einkommens- und Vermögenssituation, passende Versicherungsprodukte rausgesucht. Dabei verlief die Einarbeitung in die Thematik sehr transparent und man fühlte sich gut abgeholt. Somit war ich sehr zufrieden mit der Beratung und würde den Standort weiterempfehlen.
Das hat mir gut gefallen:
Transparentes Einarbeiten in die Produkte und Herauskristalisierung der positiven Effekte von Rürup- und Riester-Rente. Je besser man den Kunden mitnimmt, desto eher ist er bereit der Beratung zu vertrauen und weitere Produktempfehlungen abzuschließen. Das ist hier sehr gut gelungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ein wenig negativ aber verzeihlich aufgefallen, ist mir das die finanzielle Konsequenz eines Vertragsabschlusses weniger bewusst beleuchtet wurde. Bspw. dauert die Amortisierung der Riester-Rente, falls man sich aus dem Vertragsbund lösen möchte in meinem Fall über 10 Jahre aufgrund von Administrations- und Beratungskosten, die in den ersten Jahren gedeckt werden sollen. Das impliziert eine lange Bindung des Kunden an den Versicherer und macht einen evtl. zeitnahen Wechsel/Austritt unlukrativ. Vor allem für unerfahrene Studenten wie mich in dem Bereich wäre es wünschenswert gewesen, wenn man darauf stärker eingegangen wäre.
Altersvorsorge 
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Roman Laufenberg schrieb vor über einem Jahr
Der Anlass der Beratung ursprünglich war die Berufsunfähigkeitsversicherung, die mit der Rürup-Rente verknüpft in eine Altersvorsorge Beratung überging. Es wurde sehr individualisiert über die aktuelle Einkommens- und Vermögenssituation, passende Versicherungsprodukte rausgesucht. Dabei verlief die Einarbeitung in die Thematik sehr transparent und man fühlte sich gut abgeholt. Somit war ich sehr zufrieden mit der Beratung und würde den Standort weiterempfehlen.
Das hat mir gut gefallen:
Transparentes Einarbeiten in die Produkte und Herauskristalisierung der positiven Effekte von Rürup- und Riester-Rente. Je besser man den Kunden mitnimmt, desto eher ist er bereit der Beratung zu vertrauen und weitere Produktempfehlungen abzuschließen. Das ist hier sehr gut gelungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ein wenig negativ aber verzeihlich aufgefallen, ist mir das die finanzielle Konsequenz eines Vertragsabschlusses weniger bewusst beleuchtet wurde. Bspw. dauert die Amortisierung der Riester-Rente, falls man sich aus dem Vertragsbund lösen möchte in meinem Fall über 10 Jahre aufgrund von Administrations- und Beratungskosten, die in den ersten Jahren gedeckt werden sollen. Das impliziert eine lange Bindung des Kunden an den Versicherer und macht einen evtl. zeitnahen Wechsel/Austritt unlukrativ. Vor allem für unerfahrene Studenten wie mich in dem Bereich wäre es wünschenswert gewesen, wenn man darauf stärker eingegangen wäre.