Meine Frau u. ich sind Mitte 40, Sie arbeitet in einer Bank und ich bin Betriebswirt der BA im Pharmavertrieb in ltd. Position tätig. Als Herr Bohn vor ca. 4 Jahren unsere Betreuung übernahm, wurden erstmal die bestehenden Verträge analysiert, bevor über Ergänzungen nachgedacht wurde. So wurden in der FLV die Anlageschwerpunkte neu ausgerichtet und die BUZ-Laufzeit wurde auf das reguläre Rentenalter gestreckt. Mir war auch gar nicht aufgefallen, dass der BUZ-Teil noch auf Berufsstarter-Niveau rangierte, weil bei Vertragsabschluss die Dynamikoption vergessen worden war. Und dann erhielten wir auch endlich mal eine ganzheitliche Vermögensübersicht, die 1x p.a. upgedatet wird. Das läuft jetzt alles in allem sehr professionell. Wir sind total zufrieden!
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Stefan S. schrieb vor über einem Jahr
Meine Frau u. ich sind Mitte 40, Sie arbeitet in einer Bank und ich bin Betriebswirt der BA im Pharmavertrieb in ltd. Position tätig. Als Herr Bohn vor ca. 4 Jahren unsere Betreuung übernahm, wurden erstmal die bestehenden Verträge analysiert, bevor über Ergänzungen nachgedacht wurde. So wurden in der FLV die Anlageschwerpunkte neu ausgerichtet und die BUZ-Laufzeit wurde auf das reguläre Rentenalter gestreckt. Mir war auch gar nicht aufgefallen, dass der BUZ-Teil noch auf Berufsstarter-Niveau rangierte, weil bei Vertragsabschluss die Dynamikoption vergessen worden war. Und dann erhielten wir auch endlich mal eine ganzheitliche Vermögensübersicht, die 1x p.a. upgedatet wird. Das läuft jetzt alles in allem sehr professionell. Wir sind total zufrieden!