FiNUM.Private Finance AG

44 Berater

4,8 von 5 Sternen
90 geprüfte Kundenbewertungen

90 geprüfte Kundenbewertungen des Institutes FiNUM.Private Finance AG

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90 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(76)
4 Sterne
(13)
3 Sterne
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2 Sterne
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1 Stern
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Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4,8
Servicequalität
4,8
Angebot
4,8
Preis/Konditionen
4,7
Kommunikation
4,9
Beratung
4,9

Josef E. schrieb am 01.04.2021

Geldanlage: Anlageberatung

„Weitere Anlage für Geld auf dem Konto. Besprechung der vorhandenen Anlagen. Mit der Beratung war ich äußerst zufrieden. Weiterempfehlung in jedem Fall.” mehr


Norbert König schrieb am 19.12.2020

Geldanlage: Individuelle Anlageberatung

„Auch 2020 war Frau Bölingen mit Ihrer sorgfältigen Strategie und Betreuung wieder sehr erfolgreich.” mehr


Timo V. schrieb am 03.11.2020

Geldanlage: Leider versagt

„Ich wurde für eine Reihe an gschlossenen Fonds beraten. Diese sollten als Beimischung zur Altersvorsorge dienen. Von 5 gekauften Fonds haben 3 einen Totalverlust erlitten (>90% Ausfallrate), 1 ist wie versprochen gelaufen und einer steht noch aus. Danach wurde...” mehr


Christine K. schrieb am 10.10.2020

Altersvorsorge: Ruhestandsplanung

„Anlass der Beratung war der Wunsch nach einem Überblick über unsere finanzielle Situation im Ruhestand. Wir haben noch 10 Jahre bis dahin und wollten erfahren, ob eine Rentenlücke besteht. Frau Bölingen hat uns über die Stärken und Schwächen der Zusammensetzung...” mehr


Alfred E. schrieb am 19.06.2020

Geldanlage: „Kompetent, professionell und äußerst angenehm !”

„„Ich habe mich von Anfang an sehr wohl und gut beraten gefühlt. Die Kommunikation verlief stets schnell und reibungslos und ich wurde über alle Details aufgeklärt. Frau Bölingen hat geduldig und ehrlich auf alle meine Fragen geantwortet " Wir können Sie auf jeden...” mehr


Norbert König schrieb am 09.01.2020

Geldanlage: Persönliche Finanzberatung

„Um nachhaltige und ethische Geldanlage.” mehr


Magdalene R. schrieb am 06.06.2019

Geldanlage: Fachkompetenz hervorzuheben

„Sehr kompetente Beratung. Fachlich top, mit hervorragenden Kenntnissen im Bereich der Marktökonomie. Anlagekonzept individuell zugeschnitten. Kostenstruktur transparent. Flexible Anlagemodelle.” mehr


Harald B. schrieb am 20.03.2019

Geldanlage: Vorsorgeplanung

„Vorsorgeplanung” mehr


L W. schrieb am 31.08.2018

Versicherung: BU Versicherung

„Auswahl einer passenden BU- Versicheung” mehr


Andrea Locherer schrieb am 13.04.2018

Altersvorsorge: Vorsorge fürs Alter

„Dieses Mal hatten wir unsere Situation im Alter zum Gespräch. Wie es mit unserer derzeitigen Vorsorge aussieht, ob eine Versorgungslücke entsteht, welche Anlagen hochgerechnet welche Versorgungsleistung voraussichtlich erbringen werden. Hierzu konnte uns Fr. Bölingen...” mehr


Über die FiNUM.Private Finance AG

FiNUM. Private Finance AG

Die Geschichte der FiNUM. Private Finance AG reicht bis ins Jahr 2004 zurück. In diesem Jahr wurde das Unternehmen aus der ehemaligen SRQ FinanzPartner AG, Berlin gegründet, die ihrerseits auf die Vermögensberatung spezialisiert war.

Die FiNUM. Private Finance AG gehört seit ihrer Gründung zur Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und ist unter ihrem Markennamen als Beratungs- und Vermittlungsunternehmen tätig. Ein besonderer Fokus der Finanzdienstleistungen, die den Kunden von FiNUM. eröffnet werden, liegt auf dem Thema Geldanlage sowie Vermögensaufbau und -absicherung.

FiNUM. greift auf die vielfältigen Finanzprodukte verschiedenster Anbieter zu, um ihren Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen bieten zu können. Die individuelle Analyse und Beratung, sowie die Erstellung eines individuell auf den Kunden angepassten Konzepts anhand eines intensiven Produktauswahlprozesses stellen dabei die Hauptgeschäftsfelder von FiNUM. dar.

Erfahrungen von FiNUM. Kunden mit ihren Beratern

Was denken die Kunden der FiNUM. Berater über den Service, der ihnen von ihrem Finanzdienstleister geboten wird? Eine der zufriedenen Kundinnen von FiNUM. ist Claudia G., die über ihren FiNUM. Berater, Herrn Helmut Butter schreibt: „Ich arbeite seit 2 Jahren mit Herrn Butter zusammen. Bei Investmentfonds zahle ich keinen Ausgabeaufschlag, da ich mit H. Butter einen Honorarvertrag habe. Auch die Bankkonditionen sind viel günstiger als bei meiner alten Bank. Ich schätze es, dass ich Herrn Butter auch bei anderen Fragen, zum Beispiel laufenden Versicherungen ansprechen kann, auch wenn ich diese nicht bei Herrn Butter abgeschlossen habe. Er ist eben kein Verkäufer, sondern „Berater“ und man merkt, dass dies für ihn eine Berufung ist. Finanzberatung für den Kunden – nicht für die Bank. Ich kann dies uneingeschränkt unterschreiben. FAZIT: ich fühle mich rundum sehr gut beraten und habe zu keiner Zeit den Eindruck, man ruft mich nur an, um mir wieder was neues zu verkaufen.

Doch nicht alle FiNUM. Kunden haben so gute Erfahrungen mit ihrem Berater gemacht. Auch Ihnen bietet WhoFinance die Möglichkeit, ihre Erfahrungen bei einem Berater der FiNUM. AG mit anderen Verbrauchern zu teilen. Denn auf WhoFinance zählt die unabhängige Kundenmeinung.

Kompetenten Berater finden oder bewerten

Auch Sie können auf WhoFinance ihren Berater bewerten und ihre Erfahrungen mit unseren Besuchern teilen. Eine Empfehlung oder Kritik Ihrerseits hilft dabei anderen Verbrauchern, einen kompetenten Berater zu finden, auch Ihre negativen Erfahrungen können unseren Nutzern bei der Suche nach kompetenter Finanzberatung sehr behilflich sein.

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Josef E. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Anlageberatung

Weitere Anlage für Geld auf dem Konto. Besprechung der vorhandenen Anlagen. Mit der Beratung war ich äußerst zufrieden. Weiterempfehlung in jedem Fall. mehr

4,87 von 5 Sternen

45 Bewertungen

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David K. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Vertrauen und fachliches Know How

Herr Heilmann ist seid vielen Jahren mein Berater und mein Geld hat sich bei niemandem zuvor sicherer gefühlt. Hinzu kommt seine überaus professionelle... mehr

4,83 von 5 Sternen

35 Bewertungen

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Pamela P. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Investment advice

I feel confident that Kenny Poetschke put together a solid investment concept for me, considering all of my needs and risk factors. I recommend Kenny if... mehr

5,00 von 5 Sternen

5 Bewertungen

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Johanna I. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gerne wieder!

Die Beratung kann ich nur weiterempfehlen! mehr

4,67 von 5 Sternen

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Magdalene R. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Fachkompetenz hervorzuheben

Sehr kompetente Beratung. Fachlich top, mit hervorragenden Kenntnissen im Bereich der Marktökonomie. Anlagekonzept individuell zugeschnitten. Kostenstruktur... mehr

5,00 von 5 Sternen

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