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- Sehr hohe fachliche Kompetenz im Finanzsektor - jeder Zeit für einen da ... mehr

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40 geprüfte Bewertungen über Andreas Burkhardt

FORMAXX AG, Mellrichstadt

5,0 von 5

Steffen Fiedler schrieb am 14.02.2021 (neueste Bewertung)

„Vertrauensvolle und sehr kompetente Beratung”

Profil von Andreas Burkhardt

Beratungsansatz

Jede Art der Investition hat seine Vorteile, aber auch Nachteile bzw. Risiken.

Daher möchte ich im ersten Gespräch gerne herausfinden, welche Parameter für meine Mandanten wichtig sind.

  • Welche Ziele und Wünsche gibt es im Leben (kurz-mittel- und langfristig)?
  • Welcher Anlegertyp ist die Person? 
  • Wie wichtig ist Flexibilität, Rendite und Sicherheit?
  • Und vieles mehr, je nach Lebenslage... 

Basierend auf den Antworten erstelle ich in Absprache mit meinen Mandanten ein umfassendes Konzept mit den passenden Lösungen. Hierbei prüfe ich, welche Produkte und Gesellschaften am Markt in Frage kommen.

Der Mandant kann sich dann aus der Vorauswahl entsprechend die Lösung heraussuchen, mit der er sich am wohlsten fühlt.

Ziel ist es für mich ein lebenslanger Ansprechpartner im Bereich Finanzen zu sein. 

Andreas Burkhardt ist...

  • Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
  • Versicherungsmakler
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienkreditvermittler
DEFINO Zertifiziert

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