News für Geldanlage

DR. HERBERT WALTER In der dritten Folge der ESG Webinare von WhoFinance zum nachhaltigen Anlegen steht die Frage im Mittelpunkt: Wie setzen Anbieter bzw. Finanzberater ihre Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Praxis um? Gezeigt wird dies im einzelnen am Beispiel der digital zugänglichen Vermögensverwaltung „Flossbach von Storch ONE“     Herbert Walter steuert direkt … mehr

Dr. Herbert Walter gibt einen Einblick, wie sich Privatkunden in der gegenwärtigen Krise bei ihrem nachhaltigen Konsum verhalten und mit welcher Einstellung sie an nachhaltige Finanzprodukte herangehen, wie etwa bei der Geldanlage.     Den Auftakt im Webinar macht WhoFinance-Gründer und Geschäftsführer Mustafa Behan. Er zeigt sich neugierig, wie die Privatkunden auf den Krieg mit seinen … mehr

Dr. Herbert Walter spricht über das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage und die Auswirkungen der aktuellen Krise auf den Megatrend ESG-Investments. Sehen Sie sich hier das gesamte Webinar an:     WhoFinance-Geschäftsführer Mustafa Behan eröffnet das ESG-Webinar zum „Nachhaltigen Anlegen“. In seiner Hinführung auf das Thema stellt er die Frage, ob der Ukraine-Krieg und daraus resultierende Krisen … mehr

Von DR. HERBERT WALTER UND DR. CHRISTIAN WAIGEL Der Countdown läuft: Am 2. August geht es los mit der Präferenzabfrage in puncto Nachhaltigkeit. Finanzberaterinnen und Finanzberater wie auch Kunden werden gefordert sein. Noch sind ein paar Tage übrig für die Vorbereitung. Dieser Beitrag soll zeigen, wie Berater mit einer Info-Broschüre und vier gezielten Kundenfragen zu … mehr

Wir haben diese Woche mit AIDATA gesprochen: AIDATA Sustainability (ADSus) ist ein Entscheidungsunterstützungssystem für das Nachhaltigkeitsscoring und das Management nachhaltiger Portfolien. Als vollautomatisiertes und auf künstlicher Intelligenz basierendes Tool stellt es eine Ergänzung zu bestehenden Anbietern im Bereich Nachhaltigkeitsscoring an. In der Tat bieten etablierte Anbieter auf Recherche und fundamentaler Analyse basierende Ratings an. Diese haben … mehr

Finanzbildung kommt in Deutschland noch immer viel zu kurz – einer der das ändern will, ist Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer von quirion. Vor zwei Jahren hat er deshalb mediales Neuland betreten und den Podcast „klug anlegen“ an den Start gebracht. Im Interview schauen wir heute zurück auf die ersten … mehr

Seit nun dem 10. März 2021 gilt die Offenlegungsverordnung der Europäischen Union. Anbieter müssen die Nachhaltigkeit ihrer Produkte kennzeichnen und Anlageberater ab August 2022 ihre Kunden umfassend informieren. Nachhaltigkeit ist aus der Anlageberatung nicht mehr wegzudenken. 83 Prozent der Finanzberaterinnen und Finanzberater berichten aktuell über eine steigende Nachfrage ihrer Kunden nach nachhaltigen Geldanlagen, wie eine … mehr

Im letzten Jahr sind Social Media Kanäle für Finanzberatung in Deutschland relevanter geworden. Social Media war für Finanzdienstleistungen in den letzten 10 Jahre weit weniger bedeutend als Suchmaschinen, langsam ändert sich das. Facebook, Instagram, Spotify und Co – all dies hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das neue WhoFinance Format „Fabienne finds Finance“ … mehr

2022 müssen Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) für bestehende Verträge ihrer Mitarbeiter einen Zuschuss von 15 Prozent leisten. Auch der Garantiezins sinkt im nächsten Jahr. Was das für die Beratungspraxis bedeutet. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz fiel ein Tabu. Die Neuregelung, die 2018 in Kraft trat, macht Betriebsrenten ohne Garantien im Sozialpartnermodell möglich. Das kam einer … mehr

WhoFinance hat die besten Banken in ganz Deutschland ermittelt. Der Auswertung liegen geprüfte Kundenbewertungen zugrunde. Sie umfasst ein Gesamtranking der besten Banken und Sparkassen in Deutschland sowie ein Spezialranking für Geldanlage. Die Auswertung gibt Kunden Orientierung, die in ihrer Nähe auf der Suche nach einer guten Beratung für ihre finanziellen Fragen sind. Mustafa Behan, Gründer … mehr