Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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88.692 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Stefanie H. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Private Krankenversicherung

Beratung hinsichtlich einer privaten Vollversicherung. mehr

4,91 von 5 Sternen

129 Bewertungen

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Rene Zimmer schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Sehr ehrliche, persönliche,

Sehr ehrliche, persönliche, individuelle und kompetente Beratung. Wir würden ihn auf jeden Fall weiter empfehlen. Hätten wir nicht unser Traumhaus... mehr

4,98 von 5 Sternen

126 Bewertungen

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Samet Ucar schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Danke für die tolle

Danke für die tolle Beratung. Alles sehr ausführlich erklärt bekommen und alles sehr Schnell. mehr

4,80 von 5 Sternen

130 Bewertungen

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Zana Taib Abdallah schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Wir wurden von Herrn Gajowski

Wir wurden von Herrn Gajowski bestens beraten und durch ihn haben wir unser Traumhaus gefunden. Wir empfehlen ihn mit gutem Gewissen an jeden, der eine... mehr

4,80 von 5 Sternen

128 Bewertungen

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Steffen S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Individuell, vertrauenswürdig, sachkundig & verständlich

Herr Ongur geht auf die persönlichen Umstände des Kunden ein, hakt nach, analysiert und gibt abschließend eine fachkundige Meinung ab. Ohne belehrend zu... mehr

4,91 von 5 Sternen

123 Bewertungen

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Vanessa S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Baufinanzierung

Wir wurden bei der Baufinanzierung für unser geplantes Einfamilienhaus sehr gut beraten. Der Berater war jederzeit bei Problemen oder Fragen für kurzfristige... mehr

4,84 von 5 Sternen

128 Bewertungen

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Esra Ö. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Es war die beste Beratung die ich je hatte. Sehr Empfehelnswert. Bin sehr zufrieden! mehr

5,00 von 5 Sternen

128 Bewertungen

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Ramon S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung vom Feinsten

In unseren jüngsten Gesprächen ging es um eine Gebäudeversicherung und Risikolebensversicherungen für uns Eheleute - beides auf Grund eines Immobilienerwerbs.... mehr

4,85 von 5 Sternen

127 Bewertungen

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Lars N. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Seriöse und Kompetente Beratung DIN Auswertung meiner Daten. Sehr interessante Ergebnisse Gute Finanzplanung mit ersten Schritten. mehr

4,86 von 5 Sternen

128 Bewertungen

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Justyna K. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Investberatung

Herr Höntzsch nimmt sich ausreichend Zeit, erklärt den Sachverhalt ausführlich und verständlich, antwortet in kürzester Zeit auf online gestellte Fragen.... mehr

4,94 von 5 Sternen

125 Bewertungen

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Vera T. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Seit Jahren zufriedene Kundin

Ich werde mich beruflich verändern und habe mich über Möglichkeiten und sinnvolle Lösungen zu meinen Geldanlagen und Versicherungen beraten lassen. mehr

4,90 von 5 Sternen

126 Bewertungen

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Maximilian G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Immobilienfinanzierung

Herr Rohr lieferte sehr zügig Kreditangebote zu sehr guten Konditionen. Kommunikation lief reibungslos. mehr

4,87 von 5 Sternen

124 Bewertungen

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Hassan Mousavi schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: kompetent und freundlich

Herr Saydam hat mich sehr kompetent, ausführlich und freundlich beraten. Er ist auf meine persönliche Lebenssituation eingegangen und hat mir eine individuell... mehr

4,98 von 5 Sternen

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Grissel C. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wie immer sympathisch und sehr vertrauensvoll!!

Anlass der Beratung war ein Check-Up. mehr

4,79 von 5 Sternen

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Tobias G. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr gute Beratung zum Thema Risikolebensversicherung

Durch eine schwere Erkrankung im erweiterten Bekanntenkreis wurde ich für das Thema RLV sensibilisiert und habe mich dann mit Herr Nöth in Verbindung gesetzt... mehr

4,92 von 5 Sternen

123 Bewertungen

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Constanze M. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Absolute Zufriendenheit

Frau Brockerhoff hatte von Anfang an mein Vertrauen gewonnen - mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer ruhigen Art hat sie mich sehr gut beraten. Ich... mehr

4,91 von 5 Sternen

121 Bewertungen

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Alina B. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ich fühle mich bei Herr Doll

Ich fühle mich bei Herr Doll gut aufgehoben, er arbeitet schnell und kompetent. mehr

4,93 von 5 Sternen

122 Bewertungen

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Annerose W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Vermögen strukturieren

Vielen Dank für die ausführliche Beratung. Gerne komme ich nächstes Jahr wieder auf Sie zu. mehr

4,95 von 5 Sternen

121 Bewertungen

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Hatice B. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Die Beratung zum Thema Immobilie und Baufinanzierung war sehr gut. mehr

4,86 von 5 Sternen

123 Bewertungen

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Peter B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Dr. Peter Brett

Wir fühlen uns sehr gut beraten. mehr

4,90 von 5 Sternen

125 Bewertungen

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Antonia Von Podewils schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: volle Zufriedenheit

Herr von Quast konnte mir in allen Themen (BU und Haftpflichtversichterung) schnell und professionell weiterhelfen. Mit der Kommunikation bin ich sehr... mehr

4,71 von 5 Sternen

126 Bewertungen

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Peter K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jährliches Treffen

Status Quo meiner Finanzen, Berechnung der voraussichtlichen Rente, Überprüfen, Aktualisieren und Optimieren der gesamten LVs und Vermögenskonzepte, bzw... mehr

4,90 von 5 Sternen

115 Bewertungen

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Heidrun H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung der Tätigkeit von Herrn Dietmar Rehwald

Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten für den Kauf einer Immobilie sowie die Möglichkeiten von Geldanlagen / Vermögensaufbau. Später auch um Möglichkeiten... mehr

4,82 von 5 Sternen

122 Bewertungen

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Sebastian Blanke schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Gewerbeversicherungen

Habe meine Gewerbeversicherungen über Herrn Rose abgeschlossen. Hier hat alles gut funktioniert und bei einem Schaden vor kurzem konnte Herr Rose mich... mehr

4,93 von 5 Sternen

118 Bewertungen

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Wilhelm W. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Herr Seligmann berät sehr

Herr Seligmann berät sehr ausführlich und gründlich und hat dabei immer die Interessen des Kunden (die er aus einer langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit... mehr

4,80 von 5 Sternen

120 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Stefanie H. schrieb am 04.02.2019 über Holger Rehberg

„Private Krankenversicherung”

Rene Zimmer schrieb am 02.03.2021 über Michael König

„Sehr ehrliche, persönliche,”

Samet Ucar schrieb am 15.04.2021 über Andreas Wiest NEU

„Danke für die tolle”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.