Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Argjiro Metaj schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wir haben uns von Herrn

Wir haben uns von Herrn Richter über verschiedene Themen beraten lassen.Wir fanden ihn sehr kompetent und hat uns alles ausführlich erklärt.Ausserdem war... mehr

4,83 von 5 Sternen

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Markus T. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung Stefan Linkert

Es ging um die Beratung in den voran gegangenen Punkten. Es wurde intensiv auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebenslagen eingegangen und beraten. Hier... mehr

4,84 von 5 Sternen

172 Bewertungen

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Tim S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beruhigt in die Zukunft

Für mich ist, neben einer guten Beratung, das Vertrauen der ausschlaggebende Punkt, bei der Auswahl meines Beraters. Bereits nach den ersten Terminen hat... mehr

4,66 von 5 Sternen

173 Bewertungen

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Destin sylvia K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr Kompetenz

Frau Krauß hat mich im Bezug auf eine Immobilienfinanzierung beraten. mehr

4,86 von 5 Sternen

168 Bewertungen

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Simon Alexander Wetter schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Individuelle Finanzanalyse

Für mich persönlich wurden alle Bewertungskriterien in vollem Ausmaß erfüllt. Besonders gut finde ich die moderne + unkomplizierte Kommunikation, versch.... mehr

4,83 von 5 Sternen

169 Bewertungen

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Rainer Köster schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Herr Salwa hat sich durch

Herr Salwa hat sich durch eine überragende Kompetenz und emphatischen Fähigkeiten sofort in mein Kundenherz geschlichen.Dieser Berater ist nicht nur als... mehr

4,96 von 5 Sternen

168 Bewertungen

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Julian Jantze schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr kunden- und

Sehr kunden- und lösungsorientiert! mehr

4,96 von 5 Sternen

166 Bewertungen

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Diana L. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Frau Püschel ist eine sehr

Frau Püschel ist eine sehr freundliche und vor allem geduldige Beraterin. Sie nimmt sich viel Zeit und erklärt alles verständlich. Des Weiteren ist... mehr

4,92 von 5 Sternen

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Daniela van Straelen schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Regelmäßige Durchsichten und Reaktion auf aktuelle Themen

Optimierung von Fonds + Anlagen Kosten + Leistungsoptimierung Unfall + KV mehr

4,92 von 5 Sternen

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Talat-Bülent Oguz schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Immobilienfinanzierung / Privatkredit

Wir haben uns bei Herr Friedland sehr gut aufgehoben und beraten gefühlt, denn er hat uns die Besonderheiten einer Finanzierung ausführlich und verständlich... mehr

4,90 von 5 Sternen

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Benjamin Schwalm schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super Beratung und kompletter Ansatz

Herr Gaitanidis berät mich bereits seit einigen Jahren in verschiedenen Bereichen wie Versicherungen, Geldanlagen oder Kinderabsicherung. Der größte Vorteil... mehr

4,72 von 5 Sternen

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Birgitt Pohlkamp schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Zielgerichtete und diversifizierte Finanzplanung

Herr Grawe zeichnet sich durch enorme Fachkompetenz auf vielen verschiedenen Gebieten aus. Dies hat in meinem Fall dazu geführt das wir gemeinsam und 'ganzheitlich'... mehr

4,65 von 5 Sternen

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Svenja S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super Berater!

Herr Strehlau berät uns seit vielen Jahren in allen finanziellen Themen und wir sind rund um zufrieden. Termine sind flexibel, auch Abends möglich und... mehr

4,81 von 5 Sternen

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Birgit E. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Sehr guter Service und Beratungskompetenz

Herr Konczalla hat uns sehr gut beraten, ist dabei ganz individuell auf unsere Bedürfnisse und Möglichkeiten eingegangen und hat uns somit ein für uns... mehr

4,99 von 5 Sternen

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Thomas S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr zufrieden

Sehr qualifizierte fachliche Beratung und schnelles Service mehr

4,87 von 5 Sternen

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Manuel K. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Ser gut Beratung. mehr

4,93 von 5 Sternen

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Robert Koschorrek schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Überragend

Herr Flade ist ein sehr engagierter und emphatischer Berater. Er passt seine Vorschläge immer direkt auf den Wunsch und die Situation des Kunden an. Ich... mehr

4,94 von 5 Sternen

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Angelika C. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung zur privaten Pflegeversicherung

Es wurden mir verschiedene Angebote, die auf mich abgestimmt waren, zugesandt. Die Beratung durch Herrn Rullmann war persönlich, kompetent und ausführlich,... mehr

4,56 von 5 Sternen

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Julia Z. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetent und freundlich

Sehr kompetente und freundliche Beratung. Professionelle Bearbeitung von vielfältigen Vergleichsangeboten. Schnelle und unkomplizierte Abwicklung. Mit... mehr

4,96 von 5 Sternen

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Nicolas Reinhold schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: perfekte Beratung

Anlass der Beratung war mein Wunsch mich finanziell sauber aufzustellen und alle Bereiche zu überprüfen, sei es Geldanlage, Versicherungen oder meine Kontenstruktur. Herr... mehr

4,91 von 5 Sternen

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Egija D. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Bewertung

Herr Buch ist kompetent, freundlich und hilfsbereit. Er hat sich immer Zeit genommen und alle anfallenden Probleme geduldig gelöst. mehr

4,88 von 5 Sternen

161 Bewertungen

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Sinan C. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Geniales Team

Sehr seriöse Berater (Tezcan und Kaynar), so das man nicht belästigt wird, sondern auf Wunsch von Beiden beraten wird, je nach Themen-tolles Team. mehr

4,97 von 5 Sternen

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Daniela Kunzig schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Top Beraterin

Umfassende Beratung zum Thema Finanzierung und Wohngebäudeversicherung mehr

4,96 von 5 Sternen

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Jasmin M. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Herr Tepper hat uns sehr gut beraten. Ist bei allen Fragen immer verfügbar. Er ist eine sehr nette professionelle und zugängliche Person weshalb wir von... mehr

4,97 von 5 Sternen

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Adelisa Sulesjmani schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Review

Everything goes always in a perfect way with mr. Wodzisz ! mehr

4,99 von 5 Sternen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Argjiro Metaj schrieb am 20.10.2020 über Robin Richter

„Wir haben uns von Herrn”

Markus T. schrieb am 13.10.2020 über Thorsten Elpers

„Bewertung Stefan Linkert”

Tim S. schrieb am 25.03.2021 über Mathias Altebockwinkel

„Beruhigt in die Zukunft”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

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Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.