Aschaffenburg
SaFiVe - Finanz- und Versicherungsmakl...
„Beratung meiner gesamten Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche Beratung in Abstimmung meiner Situation
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Altersvorsorge
Versicherung
„Seit neun Monaten sind wir nun Kunde bei Max und seinem Team, und ich kann nur sagen: Wow! Max hat es geschafft, unsere Familienfinanzen wirklich im Ganzen zu betrachten und ein schlüssiges Konzept zu erstellen, das alle Bereiche abdeckt. Das ist etwas, was man nicht oft findet. Viele Finanzberater beschränken sich lediglich auf Versicherungen, aber Max geht weit darüber hinaus. Er hat nicht nur ein Auge für Versicherungen, sondern kümmert sich auch um die Zusammenstellung unseres Depots und berücksichtigt auch Cash-Rücklagen und andere wichtige Faktoren. Das ist für uns enorm wichtig, da wir so das Gefühl haben, dass unsere finanzielle Zukunft in guten Händen ist. Besonders beeindruckend ist, dass Max konkrete Ziele mit uns erarbeitet hat und das Konzept dabei flexibel angepasst werden kann. Das gibt uns das Vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere finanziellen Ziele erreichen können. Darüber hinaus hat Max uns auch bei der Investition in eine Kapitalanlagenimmobilie unterstützt, die wir dank seiner Hilfe bereits nach einem halben Jahr Zusammenarbeit kaufen konnten. Das ist ein echter Meilenstein für uns, den wir ohne Max wahrscheinlich nicht erreicht hätten. Was Max und sein Team jedoch wirklich auszeichnet, ist ihre Zuverlässigkeit, Kompetenz und Schnelligkeit. Sie sind immer für uns da , beantworten unsere Fragen geduldig und sind dabei auch noch unglaublich sympathisch. Es ist wirklich eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Insgesamt kann ich Max und sein Team nur wärmstens empfehlen. Sie haben unsere Erwartungen weit übertroffen und wir sind sehr dankbar für ihre Unterstützung bei unserer finanziellen Planung.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Immobilien
Versicherung
Vermögensverwaltung
„Ich habe über Pablo dank einer Arbeitskollegin erfahren. Er hat mich dann anhand der DIN 77230 beraten. Nach der Analyse hat er mir Möglichkeiten vorgestellt wie ich meine Steuerlast senken kann, die korrekte Absicherung des Einkommens, Gesundheit und Vermögenswerte sowie die geförderte Altersvorsorge. Ich bin mit meinem Berater sehr zufrieden und ich werde ihn mit Sicherheit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Präzis, klar, einfach zu verstehen, freundlich, flexible Termine, Kommunikation auf Spanisch.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
